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中国用人民币购买伊朗石油首单后,出现三件预料之外的事情

时间:2023-01-20 07:53浏览次数:205来源:本站

中国用人民币购买伊朗石油首单后,出现三件预料之外的事情 来源:BWC中文网 全球资产管理公司Sprott首席执行官在1月16日发表的最新报告中认为,美国人正在重新审视黄金的金融货币属性和信用价值,正在抢购金币和囤积黄金,甚至,美国密苏里州还在1月4日正式宣布黄金和白银视为具备与美元一样货币功能的法定货币,开始怀疑美元还能否继续充当长期财富储存的功能,而就在这个节骨眼时刻,出现了一件让市场预料之外的事情。 美联储的三位资深经济学家在1月16日再次在纽约联储网站上撰文警告“虽然,美元仍占据着绝对地位,但这并非不可改变”,并称“美元将无法永久维持货币王权”,因为最新出现在全球石油交易领域的去美元化趋势值得关注,正如下图所示,全球储备货币从来就不是永远不变的。 这在美元的大本营,已经有多个州让黄金开始履行货币功能的背景下,这更将是美元再次出现危机的前兆,料将成为美元货币地位收缩的开始,很明显,下一次的美元危机已经到来。 这一次美元面临的后果要比半个世纪前要严重的得多,因为,现在的美元没有黄金支持,上一次是布雷顿森林体系解体时(下图为当时出现美元危机的具体过程),这些变化,我们从近几个月以来发生在石油货币和美债领域中的去美元化新消息中就能发现。 对此,华尔街预言家彼得·希夫进一步指出“目前以“石油-美元-美债”为闭环基础的美元结构已经出现问题,而且美国滥发钞票,飙升的借贷和支出已经将美元变成了一个由数十万亿美元庞氏骗局支持的垄断货币”。 比如,自2021年以来,现在越来越多的美国人正在囤积美国金币以应对通胀和美元购买力持续下跌就是最生动的例证。 目前美元发行锚定美债本位制背后的机制众所周知,正是通过石油-美元-美债这个完美的闭环进一步支撑了美元的使用量及在其脱离金本位后的货币地位,并通过一个被美元间接控制的SWIFT国际清算体系来完成交易。 所以,仅从这个角度来看,石油美元就是美元的核心根基,美元由此从黄金美元变成了石油美元,成为了全球金融秩序的基石。 而向需要购买石油的经济体出口美元正是美国向全球市场收割财富利差和收取铸币税的手段之一,另外一个好处是转嫁每年近万亿美元赤字风险,而向需要购买石油的国家出口美元正是降低其通胀率的原因之一,但是现在情况发生了很大的变化。 很明显,美国因刺激经济实施极度宽松的货币政策导致大通胀后,又不得不激进加息缩表,这些只针对自己经济的需要,而不考虑溢出效应时,将会透支美元信贷和地位,迫使全球思考美元的作用,所以,仅从这一点来说,美元作为主要储备货币重置的阶段已经开始。 据IMF最新报告数据,截至去年第三季度末,美元在全球各国的储备份额占比已从1999年的高达73%下降到59.8%,请注意,2000年时该比例曾高达73%,延续了二十多年以来的下跌趋势,同时,全球外汇交易数据也显示美元的使用量出现下降趋势。 前纽约联储经济学家,瑞士信贷的资深分析师Zoltan Pozsard在1月12日更新发表的报告中表示,全球市场将见证下一个布雷顿森林体系的诞生,石油美元走向黄昏,此时,替代性的石油货币迎来黎明,而黄金的作用将会越来越大。 以Jan Hatzius为首的高盛分析师团队则从另一个角度来分析美元储备地位下降对石油美元的影响,高盛在1月15日发表的报告中认为,未来几年美元作为全球主要国际货币的地位和使用份额可能会继续下降,随着美国利用美元的主导地位实施的一些举措会削弱美元的渠道功能。 事实上,美元自从和黄金脱钩后进入信用纸币时代,实质上就已经步入了持续衰退的历史进程中,同时,对世界经济的影响和掌控能力也出现急速下滑,这可能会终结美元在全球外汇市场的主导地位。 与此同时,盛宝银行在1月16日更新发表的报告中称,目前,包括伊朗、阿联酋、安哥拉等在内的许多产油国已经很乐意用人民币进行交易结算原油,这将有助于人民币从主要的国际基准手中分享部分石油定价权,并促进人民币在全球贸易中的使用。 分析称,中国接下去将开始用人民币大规模结算进口原油,全球油轮追踪专家Vortexa Analytics在1月9日公布的数据显示,中国自去年用人民币购买伊朗石油首单以来,从伊朗进口的石油在去年12月份可能创下近500万吨的月度纪录,且这数百吨伊朗石油的购买大都是以人民币结算进行的,这说明,人民币在伊朗石油交易结算中已经发挥了石油货币的作用。 这更意味着打开了未来人民币大规模结算石油合同的空间,更代表着由于石油人民币国际化的巩固,从而为那些有绕开石油美元需求的投资者提供方便,并对冲以美元定价的原油期货价格波动风险,正在这个关键时刻,出现了三件让市场出人预料的事情。 第一件事情是,作为近期扛起去美元化大旗的日本,除了持续重手抛售美债外,日本央行还在1月10日正式宣布将建立一个能用于数字货币支付的类似于SWIFT的跨境交易网络,可以与伊朗在石油领域绕开美元。 第二件事情是,拥有全球第二大储备货币的欧盟也在一周前更新发布的一份的2023年全球市场挑战美元主导地位的计划草案显示,计划在2023年推出以欧元计价的原油期货合约(石油欧元),甚至有观点认为,德国、荷兰和波兰已经为恢复金本位做了准备。 紧接着,瑞士信贷的资深分析师Zoltan Pozsar在发表的报告中表示,盛产黄金的加纳也提出"石油美元"的替代品"石油黄金",用黄金来结算石油,正在这些背景下,在美元大本营又出现第三件让交易员预料之外的事情。 美国西弗吉尼亚州议员亚历克斯.穆尼(ALEX MOONEY)在1月15日再次大胆向众议院、财政部和美联储提交了一项新提案(HR9157),试图让美国的美元发行货币体系重新退回到金本位制标准,穆尼的解决办法是控制美联储的货币供应量,并将其决定权交还给美国市场,我们注意到,这是该议员在最近一年内第五次提交该提案。 紧接着,西弗吉尼亚州委员代表Pat McGeehan也在此基础上推出了一个健全货币法案,以消除该州对金银的所有纳税义务,并将取消对黄金和白银的所有税收,这些事在今年已经97岁高龄的前美联储主席格林斯潘博士看来,这体现了对全球货币真正价值有清晰认识的投资者来说,黄金本位制十分有必要。 这表明,在美元大本营利用黄金来打破以美债发行美元机制的举措正在发酵,更像给石油美元上了一课,而以上这些发生在全球石油交易、黄金和数字货币领域的新消息也意味着全球石油游戏规则将开始出现新变化,特别是随着美元地位和储备份额在日渐下降的市场背景下。



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