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“基石计划”加速推进 补齐钢铁工业资源短板

时间:2022-06-23 09:02浏览次数:56来源:上海证券报

近年来,铁矿石价格时常大幅波动,其根源在于依赖进口。长期依赖进口铁矿石的一大后果,便是钢企盈利水平“受制于人”。对此,中国钢铁工业协会提出了“基石计划”,用10年至15年时间,切实改变我国铁资源来源构成,从根本上补足钢铁产业链资源短板。各大钢铁企业也纷纷行动起来,积极践行“基石计划”。


据中囯钢铁工业协会统计,今年一季度会员钢铁企业营业收入为14993亿元,同比下降3.26%;利润总额为553亿元,同比下降25.8%。利润大幅下滑背后,除了疫情影响,还有铁矿石等原料价格快速上涨的因素。为提升我国铁素资源保障能力,中国钢铁工业协会提出了“基石计划”。“基石计划”初步明确,用10年至15年时间切实改变我国铁资源来源构成,解决钢铁产业链资源短板问题。随着“基石计划”推进,国产矿将迎来一定的资金和政策支持,海外权益矿、废钢资源产业也将新的发展机遇。


钢铁行业“受制于人”

铁矿石是钢铁企业生产的主要原料,一般占钢铁企业生产成本的50%左右。近年来,铁矿石价格时常大幅波动,其根源在于依赖进口。


实际上,中国并不缺少铁矿石资源。公开资料显示,中国铁矿储量位居世界第四。但国产铁矿存在“贫矿多、富矿少”的特点,底气不足,在国际市场上竞争力较弱。


冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强表示,中国铁矿资源储量丰富,但资源禀赋条件较差,主要表现在以下几方面:一是国内高品位铁矿资源较为稀缺,铁矿资源平均品位不足35%,主要以低品位的磁铁矿为主;二是国内集中、成片的铁矿较少,规模小、分散的资源分布较多;三是露天开采的资源占比小,多以地下矿开采为主,成本高、风险大;四是多元素共生的复合矿、难选矿多,采选难度大。另外,经济性仍是影响国内矿的重要因素,合理的铁矿石价格和利润水平有利于国内矿山企业的发展。


在国产矿“先天不足”的背景下,进口铁矿石占据了较大的市场份额。中国钢铁工业协会的研究报告显示,我国铁矿石对外依存度连续多年保持在80%以上,国际四大矿业公司控制全球70%左右的供应量。2021年我国进口铁矿11.24亿吨,国产铁精粉2.85亿吨,废钢消耗量约2.3亿吨,对粗钢产量的贡献率分别为61%、16%和20%。


长期依赖进口铁矿石的一大后果,便是钢铁企业盈利水平“受制于人”。以2019年为例,当年螺纹钢价格涨幅为5%,同期铁矿石价格涨幅超31%。国内钢铁企业面临铁矿石大幅涨价毫无招架之力。中国钢铁工业协会数据显示,2019年会员钢铁企业利润总额为1889.94亿元,同比下降30.90%。在多家上市钢铁企业的财报中,铁矿石价格高涨成为了业绩不佳的“罪魁祸首”之一。


据广发期货测算,2019年至2020年,海外四大矿山的铁矿石业务利润率高达58%至70%。而国内钢铁企业的利润空间则相形见绌,据中国钢铁工业协会统计,2019年会员钢铁企业累计销售利润率为4.43%,同比下降2.63个百分点。


补足产业链资源短板

据悉,“基石计划”在去年开始酝酿,这项建议在今年1月由中国钢铁工业协会初步公开。


在今年1月召开的中国钢铁工业协会第六届会员大会三次会议上,中国钢铁工业协会会长陈德荣表示,中国钢铁工业协会提出了旨在加强资源保障的“基石计划”,将多项针对资源保障的单项建议和措施整合为目标明确、路径清晰、责任到位的整体计划加以推进,明确了废钢、国内铁矿、海外铁矿在2025年、2030年和2035年三个时间节点的供给目标,提出实施主体的工作建议,正式报告已分别上报相关部门。


今年全国两会期间,中国钢铁工业协会进一步公开“基石计划”初步拟定的内容。“基石计划”旨在于用10年至15年时间,切实改变我国铁资源来源构成,从根本上补足钢铁产业链资源短板。“基石计划”提出,到2025年,国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨,分别比2020年增加1亿吨、0.7亿吨和1亿吨。


“基于该目标,按2025年我国粗钢产量仍为10.65亿吨测算,国内矿和废钢对粗钢产量的贡献率可分别达到21%和26%,均比2020年提升6个百分点。”中国钢铁工业协会副会长骆铁军表示。


近期,“基石计划”侧重于国产矿和海外权益矿“两手抓”。


张龙强表示,“基石计划”中,铁矿石的近期目标是“两个1亿吨”,即到“十四五”期末,与2020年相比,海外权益矿增加1亿吨,国内矿增加1亿吨。其中,国内矿增量途径包括通过一定的资金和政策支持,推动老矿扩产和新矿勘采,特别是加快推进一批资源禀赋较优、规模较大、具有长期成本竞争力的优质铁矿项目建成投产。


“基石计划”还将聚焦于推进境外项目投资和开发,提升海外权益矿比例。


江苏省钢铁行业协会副会长兼秘书长陈洪冰表示,“基石计划”有利于保障钢铁行业供应链安全。目前,中国钢铁行业在全球铁矿石市场的议价权仍然不高。要加快国际化资源配置,鼓励中国企业“走出去”,在海外矿资源富余的地区拓展权益矿,并加快矿山项目的建设,分散铁矿石供应风险。


目前,“基石计划”的各项工作也在紧锣密鼓地推进中。据国家发展改革委5月30日消息,国家发展改革委产业司近期组织召开研讨会,会议针对“基石计划”进行了认真梳理,研究讨论国内重点铁矿项目建设存在的问题,并就下一步如何加快推进国内重点铁矿项目建设工作进行了研究部署。


张龙强表示,国家高度重视铁矿资源安全保障,相关部门已经建立了加快推动铁矿石项目建设协调机制,下一步将加强统筹协调,加快推进国内铁矿项目开发,这有助于“基石计划”的顺利推动。


积极践行“基石计划”

国内龙头企业和上市公司已在积极践行“基石计划”。


今年3月,鞍山市千山区宣布,全国最大单体铁矿山地下开采项目——鞍钢矿业的西鞍山采选联合项目前期各项准备工作完成,各类审批手续加快推进,今年将全面开工建设。


鞍钢矿业隶属于鞍钢集团,是国内铁矿石资源最多、产量规模最大的矿山企业。西鞍山铁矿位于鞍山市千山区西南7公里,是东鞍山铁矿的西延部分,估算储量16.8亿吨,是目前国内尚未开发的资源储量最大、禀赋最好的单体铁矿山。公开资料显示,西鞍山铁矿采选联合项目总投资突破200亿元,设计年产西鞍山铁矿混合铁矿石3000万吨,年产铁精粉1022.84万吨,年产值超百亿元。


鞍钢股份证券部表示,该项目是公司实际控制人鞍钢集团旗下鞍钢矿业的项目,是“基石计划”的一部分,预计将很快开工。这一项目的位置离公司很近,将充分提升公司的铁矿石供应保障能力。


“近年来,进口铁矿石价格居高不下,挤压钢铁企业利润空间。增加国产铁矿石供应势在必行。”鞍钢股份证券部表示,“目前,本土矿在公司用矿比例中提升至60%以上。随着西鞍山项目的建设推进,本土矿的使用比例将有更大提升空间。”


还有多家上市钢铁企业也参与到了“基石计划”的实践。


海南矿业坐拥“亚洲第一富铁矿”石碌铁矿,是中国最大的铁矿石生产商之一。


海南矿业相关负责人表示,“基石计划”对公司有积极的影响。未来,公司将根据下游需求、市场环境、政策等方面情况,对产量进行相应调控。


此外,海南矿业在6月的投资者关系活动中表示,预计“基石计划”将使国内铁矿石生产企业在产业内融资并购等扩产计划方面得到相关政策支持。未来,公司将夯实现有的铁矿石主业,持续做好精益化管理,通过降本增效来保障足够的利润空间。


河钢资源证券部表示,公司控制股东河钢集团或已参与到“基石计划”中。


宝钢股份表示,作为国内大型钢铁龙头企业,公司未来也将全力配合、积极参与“基石计划”。


谈到龙头企业践行“基石计划”,陈洪冰表示,中国钢铁行业要利用好加快建设全国统一大市场的契机,打破壁垒,加快钢铁行业兼并重组,做大做强龙头企业。龙头企业要积极担负起行业责任,努力提升在国际钢铁原料市场的话语权和议价权。




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