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瑞达期货:美豆回调 豆类延续回调走势

时间:2020-09-24 16:37浏览次数:366来源:本站

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌,豆粕小幅上涨。 CBOT11月大豆期货上涨-5.3美分,报每蒲式耳1014.5美分,11月豆粕合约上涨3.6美元,报每短吨344.6美元;11月豆油合约上涨-0.8美分,报每磅32.8美分。


盘面走势:①A2101收盘报4,517,较上一交易日0.35%,成交量175,179手,持仓量123,212手,412手;A1-5月价差-82;②B2011收盘报3,602,较上一交易日-1.56%,成交量76,899手,持仓量23,782手,-1,615;③M2101收盘报3,089,较上一交易日-0.48%,成交量2,009,056手,持仓量1,436,734手,-33,541手, 江苏现货与M2105基差156,与M2101基差-54,M1-5月价差210;④Y2101合约收盘报6,876,较上一交易日-3.37%,成交量1,112,164手,持仓量568,792手,-26,795手,Y1-5月价差186


消息:1、美国农业部(USDA)周三公布,民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨美国大豆,2020/2021市场年度付运。


2、美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2020年9月20日当周,美国大豆优良率为63%,分析师平均预期为62%,之前一周为63%, 去年同期为54%。当周,美国大豆收割率为6%,高于预期的5%,去年同期为2%,五年均值为6%当周,美国大豆落叶率为59%,前一周为37%,去年同期为29%,五年均值为50%。


市场报价:国产大豆价格4900。江苏张家港地区油厂豆粕价格:3035,-14。天津地区经销商报价,一级豆油7130。张家港经销商报价7180。广州贸易商报价7250。(单位:元/吨)


仓单库存:豆一仓单1867手,0手;豆二仓单0手, -100手。豆粕仓单26644手, 0。豆油仓单19183,+0手。截至9月18日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存102.32万吨,较上周的106.65万吨减少了4.33万吨,降幅在4.06%,较去年同期的76.63万吨增加了33.52%。截至9月18日当周,国内豆油商业库存总量133.085万吨,较上周的127.155万吨增加了5.93万吨,增幅在4.66%


主力持仓:豆一2101合约前20名多头78130,5728,空头87139 ,3620,净持仓,-9009; 豆二2011合约前20名多头16871,-461,空头16924,-1624,净持仓-53。豆粕2101前20名多头866754,-10828,空头1158125,-7842,净持仓-291371。豆油2101合约前20名多头377953, -10069,空头460963,-19285,净持仓-83010。(单位:手)。


观点总结:豆一:东北及内蒙古地区塔豆装车报价在2.25-2.45元/斤居多,新豆零星上市,开秤价格过高,成交低迷。中储粮9月21日计划采购2020年产国产大豆19073吨,收购价格为4100元/吨,因收购价格偏低,无人参与竞价。东北产区大豆收割陆续展开,大豆产量受前期台风影响较小,但东北大豆产区天气条件一般,多地偏涝,不利于即将展开的大豆收割。从新上市的大豆看,水分普遍较大,但农民惜售情绪较高,有望提振市场抗跌性。预计豆一2101期货合约低开震荡,全球金融市场出现恐慌抛售,豆一期货同样难以独善其身,前期多单宜减持,盘中短线适量参与或观望为佳。


豆二:美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2020年9月20日当周,美国大豆优良率为63%,分析师平均预期为62%,之前一周为63%, 去年同期为54%。当周,美国大豆收割率为6%,高于预期的5%,去年同期为2%,五年均值为6%当周,美国大豆落叶率为59%,前一周为37%,去年同期为29%,五年均值为50%。美豆优良率好于预期,且高于去年同期水平,美豆丰产预期依然强烈。从进口船货来看,本周进口船货大量到港,对盘面形成一定的压力。不过进口升贴水持续维持高位,对进口价格形成支撑,限制下方的空间。盘面上看,豆二受美豆影响有所回调,盘中顺势操作为主。


豆粕:最新公布的美豆优良率好于预期,美豆丰产的预期犹存。不过美豆对华出口检验量表现良好,国农业部发布的出口检验周报显示,上周美国对中国(大陆地区)装运89万吨大豆,比前一周增长6.9%。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的67.9%,上周是64.8 %,两周前是63.9%。出口量检验量表现较好,对美豆形成支撑。另外,从豆粕的库存水平来看,截至9月18日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存102.32万吨,较上周的106.65万吨减少了4.33万吨,降幅在4.06%。双节备货背景下,豆粕走货较好,豆粕库存已经连续四周回落。盘面上看,豆粕有所回调,主要受美豆涨至阶段性高点,获利回吐所致,不过在中国进口量维持以及天气因素炒作下,预计回调幅度有限,暂时观望为主。


豆油:美豆优良率好于预期,美豆丰产预期犹存。不过美豆出口检验量较好,继续对美豆需求有所支撑。美豆目前涨至阶段性高点,上方面临压力位,是否能突破还有待观察,短期有所回调,对国内豆类有所影响。另外国内油脂经过此前大涨之后,阿根廷毛豆油少见地出现了进口利润,中国买家陆续买入南美毛豆油,据悉周一中国采购了16万吨阿根廷3-5月船期毛豆油,而双节前备货即将结束,美国新豆集中上市压力逐步显现都带来利空,短期国内油脂市场仍可能存在一定的回调空间。前期6650附近的多单部分止盈离场,止损6600。


瑞达期货:农产品组王翠冰


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