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月季报告

2022年11月棕榈油市场行情展望分析

进入 10 月棕榈油基本面有所好转,主要受到 OPEC+宣布减产、GAPKI 报告显示印尼棕榈油库存下降、东南亚持续强降雨天气引发马棕产量担忧、NPOA 报告显示豆油库存降至两年最低以及俄罗斯退出黑海运量协议 等诸多利多因素提振,马盘持续攀升。 ......详情请点击右上角下载 [详情]11-04

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2022年11月纸浆市场展望分析

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2022年11月郑煤市场展望分析

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2022年11月原油市场展望分析

11-04

2022年11月玉米类市场展望分析

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2022年11月铁矿石市场展望分析

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年报

2022年棕榈油市场半年报

从全球油脂的供应来看,库存总体压力有限,库存消费比虽然回升,不过幅度有限。 ......详情请点击右上角下载 [详情]07-18

07-18

2022年纸浆市场半年报

07-18

2022年原油市场半年报

07-18

2022年下半年玉米类市场展望分析

07-18

2022年下半年鸡蛋市场展望分析

07-18

2022年下半年菜籽类市场展望分析

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专题分析

【分析文章】美国10月CPI点评:通胀回落风险偏好上升,战胜通胀仍有一定距离

事件:美国10月CPI同比增长7.7%,前值8.2%,环比增长0.4%,与前值持平;核心CPI同比增长6.3%,前值6.6%,环比增长0.3%,前值0.4%。 主要观点: 一、食品降幅放缓,能源价格回涨 10月食品价格环比增长0.6%,较前值0.8%有所下调,其中奶制品及水果蔬菜价格环比下降0.1%及0.9%,拖累了整体食品价格的上涨。然而其他家庭食品价格由上月的0.5%上涨至0.9%,非家庭食品环比增长0.9%与前值持平。能源价格则环比上涨1.8%,前值-2.1%,其中汽油价格环比增长4%为能源价格主要上涨原因,而电气价格则在本月大幅下降4.6%。 近期原油价格已停止了先前的下降趋势,尽管未来需求受经济衰退影响或将继续减少,然而总体产量的减少或使价格在一定区间震荡,后继能源价格或难以继续大幅回落。 图1整体通胀水平稳步下行 核心通胀问题有所缓解 数据来源:Wind,瑞达期货研究院 图2食品价格继续回落,能源价格反弹 数据来源:Wind,瑞达期货研究院 二、需求下滑供应链问题缓解,核心商品价格有所回落。 10月CPI数据中核心商品价格较先前出现较大回落,核心商品价格环比下降0.4%,其中服装价格环比下降0.7%,较前值-0.3%再次扩大降幅;二手车价格在10月环比下降2.4%,前值为-1.1%。 美国总体需求在美联储执行货币紧缩政策的背景下逐渐下降,同时先前全球供应链逐渐稳定,且总体运输价格有所回落,商品价格在供给端压力减轻的情况下逐步回落。而往后看美国及全球经济受货币政策周期影响大概率将逐步衰退,居民总体需求的下降或进一步拉低核心商品价格。 图3核心商品需求减少引导价格下降 数据来源:Wind,瑞达期货研究院 三、劳动力成本尚高,服务价格展现韧性 核心服务方面10月环比上涨0.5%,较前值0.8%有所下调。其中住房价格环比上涨0.8%,较前值0.6再次扩大涨幅,其中主要居住租金及业主等价租金价格环比分别上涨0.7%和0.6%,较前值皆有所回落。 受租房合约时效性的影响,住房CPI中的租金价格往往将滞后实际租金走势12个月的时间,因此即便Zillow的实时租金指数早已见顶下降,CPI中的租金价格指数或仍需数月才会大幅下滑,短期内或仍在高位震荡。 交通服务价格环比上涨0.8%,较前值1.9%大幅回落,其中机票价格环比下降1.1%,前值0.8%,而机动车保养修理服务价格环比增长0.7%,机动车保险价格则环比上涨1.7%。 多数核心服务价格均体现了服务类消费需求尚存,外加劳动力市场供给紧缺,高涨的劳动力薪资或成为后继核心服务价格回落的一大阻力。 医疗保健价格在10月环比下降0.5%,较前值0.8%大幅回落,进而拖累了本月服务价格的上涨。其中医疗保险价格大幅回落,环比下降4%,前值2.1%, 医疗保险价格的大幅下降主要受保险公司盈利数据影响,在偿付上升的情况下医疗保险的整体利润受到挤压,后继医疗保险价格或走出一段下行趋势。 图4ZORI租金同比增长幅度 在今年三月已逐渐下降 数据来源:Zillow,瑞达期货研究院 未来展望: 较先前几月的通胀数据不同,10月CPI下行主要得力于核心商品价格的下降,而原先下行趋势较为明显的能源及食品价格也如先前预期在本月却止步不前。在全球利率升高导致需求减少且未来经济衰退或为大概率的情况下,OPEC已在近期公布下调石油产量的预期,尽管当下减产计划尚未完全执行,但后继油价或难以如先前大幅回调。未来通胀水平的回落或需核心商品及服务价格保持稳定下行,从近期PMI指数、零售数据及消费者信心等快频数据来看,整体商品消费需求正不断下滑,外加整体库存水平相对充足,整体商品价格继续保持下行几率较大。然而服务类价格受制于需求水平的影响在未来或继续展现一定韧性,同时劳动力市场供需失衡的情况在短期内或难以有明显好转,整体薪资水平的提高也将给予价格水平一定支撑,因此未来核心服务价格的下降速度或相对缓慢。 图5薪资水平或成为服务价格下降阻力 数据来源:Wind,瑞达期货研究院 美股及美债价格在数据公布后皆大幅上涨,市场风险偏好有所增加,10年期美债收益率在周四更是大幅下跌至3.821%,对利率较为敏感的短期债券收益率也皆有回调,而美元指数在加息预期下降的情绪下也跌至106支撑位附近。尽管本次通胀数据超出市场预期下降,但目前的通胀水平仍处于历史高位且离美联储目标的2%仍有较远距离。在这种情况下尽管美联储加息压力减小,但参照历史来看,维持紧缩政策指引及高利率水平对降低通胀来说至关重要, 在风险偏好回升的情况下,倘若后继经济数据不及预期,市场或再次重新定价导致大幅波动。同时尽管当前利率水平或已充分反映在市场价格中,当前的基准利率与先前公布的目标利率终值仍有一定差距,倘若美联储在12月继续放鹰,后继国债收益率或继续上涨,届时美元或走出一段上涨行情,而资产定价或再次受到打压,美股及中国股市或承压在底部震荡。 图6美国国债收益率上升或打压资产估值 数据来源:Wind,瑞达期货研究院 瑞达期货:柳瑜萍 投资咨询证号:Z0012251 以上信息仅供参考,不作为入市建议 [详情]11-16

11-10

【分析文章】不锈钢供应端释放,过剩格局令价格承压

11-09

【分析文章】10月外贸数据点评:进口由正转负,内外需不足显著

11-09

【分析文章】美国10月非农就业数据解读:失业率上升但供给仍旧紧张,薪资压力增速不减

11-02

【分析文章】供应增加库存回升,锡市基本面依然偏弱旧

10-25

【分析文章】需求抑制下,沪胶趋势偏空依旧

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技术解盘

每日盘后技术解盘20221128

每日盘后对重点或热点品种未来短线走势作技术解析 品种 短线支撑 短线压力 短线趋势 短期建议 其他说明 沪银 2 306 4936 5100 中性偏多 逢低买多   螺纹 2 305 3630 3750 中性偏多 日内交易   沪铝 2 301 18400 19150 中性偏多 逢低买多   乙二醇 2 301 3720 3880 中性偏空 逢高抛空   玉米 2301 2900 2985 偏多 逢低买多   甲醇 2 301 2535 2638 中性 日内交易   白糖 2301 5520 5630 中性 日内交易   原油 2 301 540 572 偏空 日内交易   IF 2 2 12 3650 3785 中性偏空 逢高抛空   十债 2 303 99.1 100.0 偏空 逢高抛空   s 图一 : 白银 ——5000关口压力消化中 图二 : 玉米 ——维持强势   瑞达期货研究院 : 许方莉 资格证号: Z0017638   联系电话: 4008—878766     关注微信公众号: “瑞达期货研究院”了解更多资讯   免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 [详情]11-28

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每日盘后技术解盘20221125

11-24

每日盘后技术解盘20221124

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每日盘后技术解盘20221123

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每日盘后技术解盘20221122

11-21

每日盘后技术解盘20221121

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套期保值

20151119郑州商品交易所仓单日报

期货仓单日报表 2015-11-19  本月第14个交易日  本年第214个交易日  品种:一号棉CF    单位:张    日期:2015-11-19 仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报 0301 河南国储       0 0   0302 南阳仓储 1415 3129 新疆 1 0   小计         1 0 2 0303 豫棉物流 1516 2127 新疆 4 0       1516 2128 新疆 3 0       1516 3127 新疆 1 0       1516 3128 新疆 1 0   小计         9 0 227 0304 衡水棉麻       0 0   0305 菏泽棉麻       0 0   小计         0 0 14 0306 中棉徐州       0 0   0307 湖北银丰 1516 2127 新疆 5 0       1516 2128 新疆 1 0       1516 3127 新疆 14 0       1516 3128 新疆 4 0       1516 3129 新疆 1 0       1516 4128 新疆 1 0   小计         26 0 46 0308 芜湖棉麻       0 0   0309 山东禹城       0 0   0310 中棉绍兴       0 0   小计         0 0 3 0311 南通棉麻       0 0   0313 滨州中纺银泰       0 0   0314 江苏协丰       0 0   小计         0 0 3 0317 湖北三三八处       0 0   0319 中棉潍坊       0 0   0320 盐城农佳乐       0 0   0321 北疆农佳乐       0 0   0322 石河子天银       0 0   0323 库尔勒银星       0 0   小计         0 0 1 总计         36 0 296 注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)     2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别     3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 品种:菜籽油OI    单位:张    日期:2015-11-19 仓库编号 仓库简称 等级 是否转基因 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水 0110 陕西西瑞     0 0   140 0201 南京铁心桥     0 0   0 0602 中粮东海粮油     0 0   0 0604 中粮安微     0 0   0 0606 益海嘉里     0 0   0 0607 中粮祥瑞     0 0   0 0616 益海广汉     0 0   200 0618 中储镇江 4 Y 900 0   0     T Y 1000 0   0 小计       1900 0 0   0619 中储合肥     0 0   0 0622 中储新津     0 0   200 0624 益海泰州     0 0   0 1012 中纺湛江 4 Y 313 0   -240 小计       313 0 0   1013 中粮钦州     0 0   -200 1014 厦门银祥 T Y 1945 0   -220 小计       1945 0 0   1019 枫叶粮油 4 Y 227 0   -200 小计       227 0 0   总计       4385 0 0   注:1. 是否转基因 Y:是 N:否     2. 等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间,每吨贴水30元 品种:PTA    单位:张    日期:2015-11-19 仓库编号 仓库简称 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水 0310 中棉绍兴   0 0   0 0314 江苏协丰   0 0   0 小计     0 0 110   0501 浙江八三七   0 0   -20 0502 江海粮油   0 0   0 0503 太仓新港   0 0   0 0504 张家港华瑞 恒力石化 399 0   0 小计     399 0 0   0505 杭州临港物流   0 0   0 0506 宁波高新   0 0   -20 小计     0 0 209   0507 翔鹭石化   0 0   -90 0508 平湖华瑞 恒力石化 242 0   0     佳龙石化 594 0   0     逸盛大化 607 0   0 小计     1443 0 0   0509 张家港港务   0 0   0 0513 嘉兴石化   0 0   0 0514 江苏恒科   0 0   0 0515 海伦石化   0 0   0 0516 张家港外服 恒力石化 276 0   0     逸盛大化 1252 0   0 小计     1528 0 0   0517 逸盛石化 逸盛石化 4090 0   -20 小计     4090 0 0   0518 浙江恒盛   0 0   0 总计     7460 0 319   品种:早籼稻RI    单位:张    日期:2015-11-19 仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水 0424 武汉大花岭     0 0   0 0701 中储万年     0 0   0 0702 湖南金霞     0 0   0 0703 金健粮食     0 0   0 0704 湖南永州下河     0 0   0 0706 江西樟树粮库     0 0   0 0707 江西温圳粮库     0 0   0 0708 江西九江粮库     0 0   0 0713 湖南赤山粮库     0 0   0 0717 江粮新干     0 0   0 0718 衡阳三塘     0 0   0 总计       0 0 0   注:类别标注为“10”的指的是本年度产早籼稻,类别标注为“20”的指的是非本年度产早籼稻 品种:白糖SR    单位:张    日期:2015-11-19 仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水 0103 藁城永安     0 0   260 0110 陕西西瑞 1415 1 240 0   180 小计       240 0 500   0112 津军粮城     0 0   220 小计       0 0 300   0201 南京铁心桥     0 0   200 0207 藁城国储     0 0   260 0401 广西中糖     0 0   0 0403 柳州粮库     0 0   0 0404 荣桂钦州     0 0   0 小计       0 0 306   0405 九三一处     0 0   0 0407 柳州桂糖     0 0   0 0408 昆国粮储     0 0   -100 0409 云南广大     0 0   -170 0410 湛江糖库     0 0   0 0411 佛山华商     0 0   80 小计       0 0 500   0413 天津中糖     0 0   220 0414 浙江甘泽     0 0   220 0415 营口港务     0 0   200 小计       0 0 2000   0417 中糖湖北     0 0   170 0428 郑州南阳寨     0 0   220 小计       0 0 2000   0429 中糖河南     0 0   220 小计       0 0 150   0431 云南新储     0 0   -170 0432 广西黑五类     0 0   0 0433 荣桂来宾     0 0   0 0434 广西贵港     0 0   0 0435 广西弘信     0 0   0 0436 营口北方     0 0   200 小计       0 0 1000   0438 广东北部湾     0 0   0 0439 山东黄岛     0 0   190 小计       0 0 414   0440 中粮曹妃甸     0 0   210 小计       0 0 2   总计       240 0 7172   品种:强筋小麦WH    单位:张    日期:2015-11-19 仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水 0101 济宁一库     0 0   0 0102 菏泽粮库     0 0   0 0103 藁城永安     0 0   0 0104 河北元氏     0 0   0 0105 邢台粮库     0 0   0 0106 衡水粮库     0 0   0 0107 徐州粮库     0 0   0 0109 濮阳皇甫     0 0   0 0110 陕西西瑞     0 0   0 0111 郑州兴隆     0 0   0 0113 延津金麦     0 0   0 0114 中储粮鹤壁     0 0   0 0201 南京铁心桥     0 0   0 0214 安阳安林     0 0   0 总计       0 0 0   注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度 强麦仓库现有仓单品种 仓库编号 仓库简称 品种 0101 济宁一库   0102 菏泽粮库   0103 藁城永安   0104 河北元氏   0105 邢台粮库   0106 衡水粮库   0107 徐州粮库   0109 濮阳皇甫   0110 陕西西瑞   0111 郑州兴隆   0113 延津金麦   0114 中储粮鹤壁   0201 南京铁心桥   0214 安阳安林   品种:普麦PM    单位:张    日期:2015-11-19 仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水 0101 济宁一库     0 0   0 0102 菏泽粮库     0 0   0 0104 河北元氏     0 0   0 0105 邢台粮库     0 0   0 0106 衡水粮库     0 0   0 0107 徐州粮库     0 0   0 0110 陕西西瑞     0 0   0 0111 郑州兴隆     0 0   0 0201 南京铁心桥     0 0   0 0214 安阳安林     0 0   0 0216 许昌新兴     0 0   0 0217 周口东郊     0 0   0 0219 郾城粮库     0 0   0 0221 阜阳中谷     0 0   0 总计       0 0 0   品种:甲醇MA    单位:张    日期:2015-11-19 仓库编号 仓库简称 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水 0801 太仓阳鸿 0 0   0 小计   0 0 500   0802 常熟汇海 0 0   0 0803 南通千红 0 0   0 0804 东华能源 0 0   0 0805 南通诚晖 0 0   0 0806 江阴华西 0 0   0 0807 江苏海企 0 0   0 0809 中原大化 0 0   -200 0810 兖矿煤化 0 0   -200 0811 新能凤凰 0 0   -200 0812 江阴澄利 0 0   0 0813 镇海宁远 0 0   0 0814 泉州振戎 0 0   0 小计   0 0 50   0815 东莞百安 0 0   0 0816 东莞东洲 0 0   0 0817 广州碧辟 0 0   0 0818 定州天鹭 0 0   -260 0819 内蒙博源 0 0   -600 0820 新能能源 0 0   -600 0821 南通阳鸿 0 0   0 小计   0 0 500   0822 常州新润 0 0   0 总计   0 0 1050   品种:玻璃FG    单位:张    日期:2015-11-19 仓库编号 仓库简称 仓单数量 当日增减 升贴水 0901 沙河安全 0 0 0 0902 河北大光明 0 0 0 0903 耀华集团 0 0 0 0904 山东金晶 0 0 200 0905 山东巨润 0 0 100 0906 华尔润产业 0 0 240 0908 漳州旗滨 0 0 300 0909 荆州亿钧 0 0 130 0910 武汉长利 0 0 180 0912 江门华尔润 0 0 300 0914 河北德金 0 0 0 0915 滕州金晶 0 0 150 0916 河北迎新 0 0 0 0917 河北正大 0 0 0 0918 中玻蓝星 0 0 180 总计   0 0   品种:菜粕RM    单位:张    日期:2015-11-19 仓库编号 仓库简称 类别 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水 0607 中粮祥瑞   0 0   0 1001 靖江龙威   0 0   0 1002 南通粮油   0 0   0 1003 益海盐城   0 0   0 1004 益海安徽   0 0   0 1005 中粮巢湖   0 0   0 1006 中粮黄冈   0 0   0 1007 湖北宏凯   0 0   0 1008 中粮荆州   0 0   0 1010 中纺四川   0 0   -100 1012 中纺湛江   0 0   -50 1013 中粮钦州   0 0   -100 1014 厦门银祥   0 0   0 1015 东莞富之源   0 0   0 1016 大海粮油   0 0   -100 1017 福州集佳   0 0   0 1018 中纺福建   0 0   0 1019 枫叶粮油   0 0   -100 总计     0 0 0   注:MAR(本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日),JUL(3月第12个交易日至7月第11个交易日),NOV(7月第12个交易日至11月 第11个交易日) 品种:菜籽RS    单位:张    日期:2015-11-19 仓库编号 仓库简称 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水 0607 中粮祥瑞 5 0   0 小计   5 0 0   1001 靖江龙威 0 0   0 1002 南通粮油 0 0   0 1003 益海盐城 0 0   0 1004 益海安徽 0 0   0 1005 中粮巢湖 0 0   0 1006 中粮黄冈 40 0   0 小计   40 0 0   1007 湖北宏凯 0 0   0 1008 中粮荆州 0 0   0 1010 中纺四川 0 0   150 1102 中储平安 0 0   0 总计   45 0 0   品种:粳稻JR     单位:张    日期:2015-11-19 仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水 0415 营口港务     0 0   110 1301 中储哈尔滨     0 0   0 1302 中粮绥化     0 0   0 1303 益海哈尔滨     0 0   0 1304 沈阳直属粮库     0 0   100 1306 中粮吉林     0 0   50 1307 吉粮米业     0 0   30 1308 北京古船米业     0 0   30 总计       0 0 0   注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40%, 类别标注为“E3”的指的是垩白粒率>40% 品种:动力煤TC    单位:张    日期:2015-11-19 厂库编号 厂库简称 仓单数量 当日增减 升贴水 1201 中煤能源 0 0 0 1202 神华销售 0 0 0 1203 大同煤矿 0 0 0 1204 陕西煤业 0 0 0 1205 内蒙古伊泰 0 0 0 1206 绿地能源 0 0 0 1207 巨化集团 0 0 0 1208 满世煤炭 0 0 0 1209 中誉控股 0 0 0 1210 晋和电力 0 0 0 总计   0 0   品种:晚籼稻LR     单位:张    日期:2015-11-19 仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水 0424 武汉大花岭     0 0   0 0713 湖南赤山粮库     0 0   0 0717 江粮新干     0 0   0 1401 益海南昌     0 0   0 1402 湖北康宏     0 0   0 1403 中粮安徽库     0 0   0 总计       0 0 0   注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40% 品种:硅铁SF    单位:张    日期:2015-11-19 仓库编号 仓库简称 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水 0317 湖北三三八处 0 0   100 1501 天津魏王 0 0   0 1502 天津全程 0 0   0 1503 东之桦 0 0   0 1505 江苏武进 0 0   100 1552 西金矿冶 0 0   0 1651 宁夏天净 0 0   0 1652 中卫银河 0 0   0 1654 腾达西铁 0 0   0 1655 青海福鑫 0 0   0 总计   0 0 0   品种:锰硅SM    单位:张    日期:2015-11-19 仓库编号 仓库简称 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水 0317 湖北三三八处 0 0   -150 1501 天津魏王 0 0   0 1502 天津全程 0 0   0 1503 东之桦 0 0   0 1504 玖隆物流 0 0   0 1505 江苏武进 0 0   0 1506 立晨物流 0 0   0 1551 吉铁股份 0 0   0 1552 西金矿冶 0 0   0 1553 宁夏晟晏 0 0   0 1554 金源冶金 0 0   0 1555 镇远润达 0 0   0 1556 广西铁合金 0 0   0 1559 云南汇通 0 0   0 总计   0 0 0   [详情]11-19

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