时间:2024-11-11 08:46浏览次数:409来源:期货日报
从供应端来看,2023年全球工业原木总产量约为20亿立方米,主产国包括美国、俄罗斯、加拿大、瑞典、芬兰和巴西。具体到针叶原木,其产量占比约58%,主产国有美国、俄罗斯、加拿大、德国、瑞典、巴西、芬兰和新西兰等。其中,美国、俄罗斯、瑞典、巴西和芬兰等国生产的针叶原木主要用于满足本国的消费需求;新西兰则是全球针叶原木出口大国,2023年其针叶原木出口占全球市场份额的比例已经约三成。
此前俄罗斯也是重要的针叶原木出口国,但从2016年开始份额不断下滑,直至2022年发布了原木出口相关禁止法令后,俄罗斯对外出口针叶原木的历史基本结束。
从消费端来看,2023年全球原木消费量同样约为20亿立方米,美国、中国、俄罗斯、巴西、加拿大和印度尼西亚为主要的原木消费大国。其中,多数国家的原木消费主要依靠本国的供应实现,中国同时是原木消费和进口大国,进口量排名全球第二,2023年进口原木总量达3803万立方米,主要为针叶原木,占比约74%。
从发展趋势来看,预计到2027年,全球原木供需面将总体呈现宽松格局,产量和消费量将同步缓慢上升至约21亿立方米。同时,针叶原木在产量和消费量中的比重也将不断提升。
从供应端来看,我国原木供应来源分为进口和国产两部分。进口方面,2016—2021年我国原木进口量逐年上升,从4883万立方米增至6357万立方米;2021—2023年则逐年下降,其中2023年原木进口回落至3803万立方米。
具体到针叶原木,2023年我国从新西兰、德国、美国、加拿大、日本等国共进口针叶原木2810万立方米,占当年原木进口总量的约74%,覆盖辐射松、云杉/冷杉、铁杉、花旗松、柳杉等树种。新西兰和德国是我国针叶原木主要进口国。2023年,我国从新西兰进口针叶原木1797万立方米,占比约64%,从德国进口针叶原木330万立方米,占比约12%。
由于国家相关政策禁止商业用途原木出口,我国出口原木基本为科研用途,出口量可忽略不计。
国产方面,根据《2022年林业和草原统计年鉴》,截至2022年,我国森林面积有2.31亿公顷,森林覆盖率约24%,可采伐的森林中以中幼龄林为主,占70%以上,近熟林、成熟林、过熟林比例偏低,但有较大的供应潜力。
2018—2022年,我国原木产量从8810万立方米升至10586万立方米,总体呈增长状态,原木生产区域呈现较高的集中度,其中华南地区的原木产量占到全国原木生产的45.89%,华东地区占20.92%,西南地区占17.01%,东北地区占6.54%。2023年,我国针叶原木的总产量为2362万立方米,主要分布在广西、重庆等省份,主要材种有马尾松、杉木等。
从消费端来看,2022年,我国原木表观消费量15055万立方米,继美国之后居世界第二。其中阔叶原木消费9577万立方米,占63.2%;针叶原木消费5478万立方米,占36.4%。总体来看,近年来我国原木消费量总体有所缩减,针叶原木消费占比略有下降。
消费区域上,我国原木的主销区包括山东地区、长三角地区、西南地区以及两广地区。这些地区中,山东和长三角同时是我国重要的原木进口区域,在山东日照、临沂等地有着大量针叶原木加工企业,并大量使用辐射松等进口针叶原木作为原料,江苏太仓等地同样有着较大规模的木材加工产业集群,兼顾针叶和阔叶原木。而西南和两广则与国产原木生长区域高度吻合,西南地区主要消费马尾松等国产针叶原木,两广地区的消费则以国产桉木为主,进口材在当地的市场空间偏小。
中国对原木的产业政策表现为鼓励进口、限制出口。进口方面,对进口原木关税税率为0,增值税税率为9%;出口方面,取消了出口退税,优先保障国内市场需求。我国还围绕加强储备林建设、将森林采伐纳入森林经营管理、严格管控疫木运输、完善现代林草产业体系、加强传统建筑用材树种定向培育、开发潜在建筑用材、推广绿色低碳建材等方面出台了一系列政策文件,以支持林木产业实现高质量发展。
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