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瑞达风采

瑞达期货 稳健务实谋发展 买方业务谱新篇

时间:2022-12-21 09:01浏览次数:6614来源:期货日报 崔蕾

  “大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。”近30年来,瑞达期货在董事长林志斌的带领下,根据行业发展趋势及公司发展的内在需求,创新思路、锐意进取,构建出以期货资管为核心竞争力,资管业务、风险管理业务为两翼的多元化、全方位业务发展格局。作为我国期货行业首批A股上市的期货公司之一,多年来,瑞达期货的净资产回报率和净利润始终排在行业前列。公司坚持“依托国内、立足香港、布局全球”的境外业务发展定位,坚持布局发展公募基金,努力朝着具有国际竞争力的全能型现代综合金融服务企业集团迈进, 交出了一份又一份亮丽的“瑞达答卷”。


A    一份买方业务崛起的“财富答卷”

近几年来,瑞达期货的财富管理稳步踏上了买方转型之路。通过全面综合的解决方案、多样化的产品满足了客户个性化、定制化的财富管理需求,通过整合内部业务资源和各子公司间高效的业务协作提升了客户的服务深度和服务体验。

投资咨询业务方面,积极拥抱互联网平台,是业内最早将投资咨询业务和互联网结合起来的公司。业内第一个服务产品“金尝发”成立12年来,从0到1,服务客户上万人次,书写出一个个期货服务品牌的不凡故事。经过不断地优化迭代,结合互联网+的服务模式,整合自身优势和优质资源,“金尝发”逐渐形成了个性化、差异化的服务,并打造出了国内第一款期货行业投资咨询类服务性App——金尝发App。目前,金尝发团队集合了公司优秀的投研资源,构建出核心产品池并不断优化。购买了“金尝发”服务之后,都将会有一对一的金秘书进行持续服务,解答客户疑问,对客户的投后管理进行深入跟踪。

资产管理业务方面,基于高净值客户的财富管理需求的迅速增长,期货资产管理业务规模不断创出新高。作为期货公司一项重要的创新业务,资产管理近年来一直是市场关注的焦点。据中期协统计,截至2022年10月底,共有129家公司可以开展资产管理业务,正常运作的资产管理计划共1973只,净资产规模3682.105亿元。

瑞达期货资管拥有8年以上可追溯历史,立足衍生品特色,充分发挥自身在衍生品市场的优势,严守合规和多策略、多品种、多周期的风险分散策略结构,实现了资管业务能力和业务规模的双重提升,获得了高净值客户的认可,并荣获了行业内外多个资产管理奖项。据了解,瑞达资管坚持自主管理发展为主,没有通道业务,专业耕耘期货期权衍生品市场,专注投资大宗商品期货和期权、金融期货及其衍生品,已发展形成收益稳定、风险可控的主动管理型期货资管产品体系。近年来,瑞达期货的CTA管理规模一直稳居行业前列,累计管理商品及衍生品类主动管理型资产管理计划140亿元以上。“近两年的市场环境较为复杂,不过我们经受住了市场的考验,回撤幅度可控。”瑞达期货相关负责人介绍。在砥砺前行的同时,瑞达期货资管持续夯实基本功,不断探索和优化新的策略,并增强了产品广度,形成了多样化的产品线,以适应不同投资者的需求,目前已发展形成收益稳定、风险可控的瑞智进取、瑞智无忧、瑞智稳健三大系列产品线,最近又推出了纯商品的灯塔系列以及固收系列产品。除此之外,瑞达期货和旗下公募基金瑞达基金协同发展,打造出多元化的平台,逐步实现了公募私募多产品的布局,为客户提供了更好的财富管理体验。

在做市业务方面,瑞达期货是期货行业发展风险管理业务较早、规模较大的期货公司之一,也取得了不俗的成绩。瑞达新控资本管理有限公司(下称瑞达新控)作为瑞达期货开展风险管理创新业务的承载主体,紧抓实体企业对风险管理的迫切需求以及行业发展趋势,打造出了服务实体经济的重要平台。通过不断探索实践,瑞达新控做市业务、场外衍生品业务、期现业务全面开花,多个商品期权做市业务排名市场前三。2021年至今,瑞达新控期权做市业务市占率行业第一。

目前,瑞达新控已陆续申请获得上期所、大商所、郑商所和上海国际能源交易中心的做市商,涉及品种共36个。其中,期权做市品种22个,占整个期货市场可做市品种的66.67%;期货做市品种14个,占整个期货市场可做市品种的29.17%。2022年1—9月期权做市业务平均市场占有率21.81%。通过开展做市业务,提高了相关合约的活跃度。在做市业务中,瑞达新控做市团队表现优异、多品种争得桂冠,综合排名名列前茅。

B    一份精益求精的“服务答卷”

除了在财富管理方面取得长足进步外,瑞达期货的服务效率也处于业内领先水平。经纪业务规模、资产管理业务规模、服务中小企业客户数量屡创新高。期货公司是连接市场和企业的纽带,服务实体经济是期货行业发展的基石。近年来,大宗商品价格波动剧烈,实体企业的风险管理需求迫切。瑞达期货紧抓服务企业风险管理的巨大机遇,在服务企业客户上,下真功夫、硬功夫、实功夫 ,将服务中小企业作为公司创新发展的动力。

“子公司瑞达新控为众多企业客户提供了套期保值服务和仓单服务,涉及多个品种,风险管理服务稳步发展。在为客户提供低风险的基差管理和仓单服务等业务中,子公司积极跟踪客户需求,进一步延伸客户套保需求,为客户提供了委托仓单交割服务。目前,瑞达新控已成为世界500强企业厦门国贸、厦门建发和象屿股份的风险管理合作伙伴。同时瑞达新控充分运用场外衍生品业务的风险管理功能,为各类企业设计风险管理方案,在稳定实体企业采购、销售和库存的价格风险方面发挥了重要作用。”瑞达期货相关负责人介绍。与此同时,瑞达新控在服务中小企业风险管理业务拓展中,还通过研究与实践帮助众多中小企业实现“稳价保供”的管理目标,成绩卓然。

不仅如此,瑞达期货研究院也持续保持服务企业的深度与力度,在加大对实体企业服务的同时,研究院加强了对数据管理系统、专业应用软件的研发。先后开发了数据管理系统、交割无风险套利系统、交易诊断系统,为企业参与期货的套期保值提供决策依据,另外还拥有资金流向追踪软件、深度持仓分析系统、套利通等多个系统。特别是2021年上线的瑞智分析决策系统是集合资讯、数据、交割、可视化图表等为一体的终端服务系统,受到了企业的好评。

近年来,瑞达期货产业部坚持贴近产业,不断创新服务方式,大力宣传期货市场正面形象,宣讲期货市场功能,传导正确的期现结合方法。“在领导的重视与研究院、产业部两大主要部门的带领下,各营业部也十分注重服务产业经济,经常组织举办各项培训会议、行情沙龙,邀请公司资深人士、业务精英、研究院分析师为企业讲解期货市场的各项功能和风险管理知识培训。”据瑞达期货相关负责人介绍,由于不断创新服务模式,热心服务企业,努力为企业排忧解难,瑞达期货的实力得到了众多企业的认可。

C    一份全力以赴的“责任答卷”

作为行业首批上市公司,瑞达期货承载上市公司的责任与担当,发挥金融机构专业优势,积极参与各项“保险+期货”工作,坚持地区产业与期货行业特点相结合的原则,通过创新金融服务产品及解决方案,为地区中小企业及农户提供价格保障,稳定中小企业的生产经营和农户的收入,助力乡村振兴。

近年来,瑞达期货密切关注期货交易所政策,将公司服务乡村产业发展与交易所的政策有机结合,积极申报交易所的相关项目。2018年至今,公司充分利用专业优势,通过与保险公司合作,为地区产业和农户提供价格保险,分别在黑龙江省、辽宁省、四川省、河南省、福建省、云南省、甘肃省、山东省、重庆市、湖南省、湖北省、海南省、江西省、广西壮族自治区、新疆维吾尔自治区开展“保险+期货”项目,为苹果、花生、生猪、玉米、饲料、橡胶、菜籽油品种提供保险金额超过11亿元的保险产品,承保13.87万吨农产品,惠及5.37万户农户、19家企业、8家新型农业经营主体,累计赔付约2313万元。有效保障农民稳收增收,提升农民的生产积极性,帮助地区企业做大做强,助力乡村产业高质量发展。

瑞达期货还携手子公司瑞达新控参与上期所天然橡胶“保险+期货”扶贫项目、大商所生猪“保险+期货”项目等商业型养殖类“保险+期货”项目,为农产品种植户及养殖企业进行了保险对冲交易,规避了价格下跌风险。

“做好投资者教育是金融机构的责任和义务。在期货市场,健康的投资文化培育,引导投资者树立正确的投资理念尤为重要。2022年年初,我们启动了投资者教育基地项目并投入运营,旨在打造厦门首家国家级实体期货投教基地。该基地占地735平方米,运用现代科技手段结合丰富的投教产品,通过场景化、体验式的互动展示,帮助社会公众对期货市场进行全面了解。”公司投教部通过多渠道,多方式进行投教知识的普及,充分利用总部以及经营网点的横幅、海报、投教园地、户外显示屏、电梯宣传视频、投资者讲座等线下宣传渠道,结合公司新媒体矩阵,形成“报、网、端、微、屏”综合应用的宣传渠道,以投资者喜闻乐见的形式,大力宣传和普及投教知识。除此之外, 品宣部和投教部还加强了各项原创投教产品的开发设计,其中原创的期货和衍生品法相关投教作品荣获了上期所松林杯投资者保护动画大赛优秀作品奖、优秀组织奖,另外3个投教作品荣获了厦门辖区2022年优秀投教产品奖。

近两年受疫情影响,瑞达期货将投资者教育的重点转移至线上,举办各类投资者专题报告会以及盘后解读、沙龙、日常直播等活动。此外,瑞达期货还积极与交易所合作,开展高校教育工作,比如承办大商所高校项目,为厦门大学金融学专业学生提供课程培训;配合郑商所模拟交易大赛,针对高校的金融管理系学生开展期货知识宣讲会,并为大赛获奖的选手提供实习机会。据了解,为提高大学生的专业知识水平和风险防范意识,挖掘培养期货行业人才,瑞达期货已连续5年与广西证券期货业协会、奇获科技合作,举办期货模拟交易大赛。

D    一份稳步推进的“国际答卷”

近年来,期货行业国际化之路稳步向前,同时期货公司国际化业务拓展成果显著。作为瑞达期货布局全球的桥头堡,瑞达国际金融股份有限公司(下称瑞达国际)承担着整合境内外资源、搭建全球一体化服务的重任。

“瑞达国际充分发挥瑞达期货在期货行业树立的行业品牌魅力以及作为上市公司的良好口碑优势,为境内外个人、企业、机构客户提供一周五天24小时不间断交易、清算、风险管理、咨询一站式全球期货经纪服务。”据瑞达期货相关负责人介绍,瑞达国际下属子公司瑞达国际金融控股有限公司获得香港证监会颁发的第二类期货交易、第五类就期货合约提供意见牌照,是香港期货交易所期货交易商、香港期货结算公司结算参与者、香港交易所指定黄金交割服务商,并已备案成为上海国际能源交易中心、大商所、郑商所的合格境外中介机构。下属子公司瑞达国际资产管理(香港)有限公司获香港证监会颁发的第四类就证券提供意见、第九类资产管理牌照,并且是获中国证监会批准的合格境外投资者(QFII、RQFII),为境内外专业投资者提供全球资产管理以及跨境产品服务。下属子公司瑞达国际证券(香港)有限公司获香港证监会颁发第一类证券交易牌照,提供24小时全球证券经纪服务。值得一提的是,瑞达国际下属子公司瑞达国际开放式基金型有限公司获香港证监会批准证券OFC牌照,可在中国香港注册成立全球投资基金。

在国际业务高速发展的过程中,瑞达国际稳扎稳打,不断丰富和优化产品、服务,加强投资者教育和风险防控。公司自主开发的App可实现客户在线开户、业务办理、账单查询等个性化的功能,极大提升了客户体验;公司还定期组织境外交易所及专业机构与客户进行互动、培训、产品推介,并积极参与境外交易所的各项推广活动。“灵活多样的合作模式让我们与客户的距离更近,同时充分利用境外合格投资者的资格以及QFII新规政策,在香港及海外宣传具备‘中国元素’的跨境产品,在引入海外资金投资境内市场方面取得了进展。”瑞达期货相关负责人表示,下一步,通过对境内外资源的整合,瑞达国际将持续为客户提供专业的金融服务,逐步实现股东的国际化战略目标。

E    一份不断创新的“科技答卷”

近年来,在“金融+科技”的战略指引下,为更好地实现科技赋能金融业务的目标,瑞达期货持续加大IT研发与投入,加强科技队伍建设、加快期货行业数字化转型。目前公司整体信息化水平已居于行业前列。随着“智慧瑞达大数据中心”第三机房的投入使用,公司已形成以厦门和上海“两地三中心”的信息安全系统,实现并网运行、数据互备,确保客户的交易通畅、高效、安全。新金融中心数据机房占地约4000平方米,严格参考国内A级机房标准与国际T3标准,先进的信息技术系统为公司的内部管理和风险控制提供了有力保障,支撑了公司的产品和服务创新,提升了公司的服务质量,对公司的市场开拓和业务发展意义重大。公司同时拥有金仕达期货交易系统、CTP综合交易平台、飞创交易平台、易盛期货交易系统等多套国内主流的期货交易软件,为客户提供了多种交易选择。

回首瑞达期货过去的30年,见证了期货业发展的变迁,也记录了瑞达期货发展的缩影, 更未辜负广大客户沉甸甸的信任。
展望未来,公司将继续秉承“勤奋、敬业、诚信、专业”的经营理念,努力满足实体经济以及社会日益增长的综合金融服务需求。未来3年,瑞达期货将立足国内市场、拓展国际市场,实现营销产品化、服务标准化、信息集中化,形成稳定的盈利模式、持续的竞争优势,努力成为行业领先的全国性、专业化的金融服务企业;未来5—8年,努力成为具有国际竞争力的专业化金融服务企业集团。
以上信息仅供参考,不作为入市建议
来源:期货日报 崔蕾


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