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交易参考

瑞达期货晨会纪要观点20240709

时间:2024-07-09 08:46浏览次数:2104来源:本站



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※ 财经概述


财经事件

1、央行公告称,为保持银行体系流动性合理充裕,提高公开市场操作的精准性和有效性,从7月8日起,将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作,时间为工作日16:00-16:20,期限为隔夜,采用固定利率、数量招标,临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。

2、国家领导人会见匈牙利总理欧尔班时指出,双方要保持高层交往,加强各领域务实合作,高质量共建“一带一路”,持续丰富中匈新时代全天候全面战略伙伴关系内涵,更好造福人民。

3、欧洲央行管委诺特表示,没有理由在7月降息,下一次真正可能降息的会议是在9月;对通胀回落进展和市场对降息的押注感到满意;达成通胀目标的日期不得超过2025年。

4、波音与美司法部达成认罪协议,承认其2018年和2019年的两起致命空难中犯有刑事欺诈罪。 协议包括总额为4.872亿美元的罚款,波音需支付其中约一半的金额。


※ 股指国债


股指期货

A股主要指数昨日集体收跌。三大指数均低开低走。截至收盘,上证指数跌0.93%,深证成指跌1.54%,创业板指跌1.62%。沪深两市成交额连续四个交易日日低于6000亿,市场情绪持续低迷,投资者信心不足,市场持续下行。上周,南京、贵阳宣布上调公积金贷款额度,楼市优化政策持续推进。目前,市场活跃度较低,四期指资金整体净流出,流动性不足使得盘面整体承压,其中小微盘股受市场情绪影响波动较大,大盘蓝筹股业绩较为稳定,能够持续创造现金流,相较小盘股较为抗跌。策略上,单边建议观望,套利可尝试多IH/IF空IC/IM,期权策略可构建试构建熊市期权价差。


国债期货

继宣布借入国债后,央行公告将视情况开展临时隔夜正、逆回购操作,围绕7天期逆回购操作利率加减点,将隔夜资金利率锁定在1.6%-2.3%区间,精准调节流动性。周一国债期现均走弱,10Y、30Y收益率分别上行1.85bp、1.7bp至2.3%、2.51%,国债期货全线收跌,TL、T分别下跌0.26%、0.24%。6月CPI同比或小幅回升,PPI或降幅收窄,新增信贷环比或多增。中国制造业PMI连续两个月位于收缩区间,票据利率持续走低,显示实体融资需求依旧偏弱,提升资金价格中枢可能性较低。美国经济增长放缓,通胀、就业市场降温,美联储年内降息预期提升,美债收益率承压,中美利差或趋向收窄。长期来看,利率中枢下移趋势难改,长债在调整之后具备配置价值。央行卖出国债近期或将落地,短期内债市预期偏弱,长债端观望为主。内外约束下,市场对降准降息预期较弱,对经济预期偏弱,关注三中全会及年中政治局会议是否有超预期政策出台提振信心。


美元/在岸人民币

周一晚间在岸人民币兑美元收报7.2683,较前一交易日贬值3个基点。当日人民币兑美元中间价报7.1286,调升3个基点。ADP报告显示,6月份美国私营部门新增就业人数为15万人,这一数字不仅低于市场预期的16万人,也是自2024年1月以来的最小增幅。美国劳动力市场继续降温,尽管降温幅度不大,但仍足以支持美联储鸽派的观点。据CME工具显示,市场预计夏季休市后降息的可能性接近 80%。国内方面,我国经济延续回升向好,高技术产业支撑整体制造业上行,而气温回升降低相应供暖需求;扣除房地产开发投资后,全国固定资产投资同比延续较好增长趋势。而消费中仍以服务消费为主导,基本生活类和部分升级类商品销售增长较快。市场延续改善趋势,扩内需政策持续显效,五一假期效应带动社消同比持续回升。总的来看,降息预期加温,并且我国消费持续恢复,人民币币值或始终保持在一个相对稳定的水平。


美元指数

截至周二,美元指数涨0.14%报105.02,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.15%报1.0824,英镑兑美元跌0.07%报1.2806,澳元兑美元跌0.2%报0.6737,美元兑日元涨0.07%报160.84。

昨日,美国5月份的消费信贷报告强于预期,为四个月来的最大增幅,支持了美元。但美国6月纽约联储1年通胀预期为3.02%,低于前值,使美元承压。欧元区方面,由于法国周日的议会选举产生了一个没有明确多数派的分裂议会,这使得通过任何极端政策措施的可能性降低。此外,欧洲央行管理委员会成员穆勒的鹰派评论也提振了欧元,表示欧洲央行不能急于降息,因为工资增长仍然保持在较高水平。但是,由于显示欧元区7月Sentix投资者信心指数降幅超过预期至四个月低点和5月份德国贸易数据不及预期,欧元有所回落。日元方面,日本强劲的工资增长迹象扩大日本央行加息的预期,且数据显示日本5月份的劳动现金收入增长最多,为11个月来最大,支持了日元。

往后看,市场关注今日美联储主席鲍威尔在国会的半年度证词,以便更清楚地了解美联储降息的前景。短期内美元指数承压低走。


集运指数(欧线)

周一集运指数(欧线)期货大幅下跌,主力合约EC2408收跌4.69%,远月合约多数跌停。最新SCFIS欧线结算运价指数为5432.34点,较上周继续上升79.32点,环比上涨1.5%,涨幅大幅收敛,对期价的支撑减弱。巴以停火的可能性再度增加,叠加达飞和赫伯罗特下调现舱报价,市场对接下来淡季期间航运景气度的预期不乐观,促使远月合约期价集体下行。7-8月作为航运传统旺季,出运需求增加,叠加目前港口准班率下降,有效运力依旧偏紧,因此主力合约总体表现较强。今明两年仍将有大量集装箱船新船下水供应压力增加,需关注船厂交付速度以及欧美补库节奏,集运景气度需继续观察。综上,地缘局势反反复复,停火协议取得突破,但后续进展仍待观察;短期运力依旧偏紧,使得近月合约期价仍高位运行,月间基差加大,分化明显,交易难度提升,建议投资者保持谨慎,注意操作节奏及风险控制。


中证商品期货指数

周一中证商品期货价格指数跌0.8%报1464.99,呈高开低走态势;最新CRB现货指数涨0.18%,近期整体小幅回落。晚间国内商品期货夜盘收盘,能源化工品多数下跌,纯碱跌2.4%,原油跌1.54%。黑色系普遍下跌,铁矿石跌0.78%,热卷跌0.51%,螺纹钢跌0.48%。农产品表现疲软,豆粕跌2.13%。基本金属全线收跌,沪锌跌0.81%。贵金属全线下跌,沪金跌1.08%,沪银跌1.51%。

美国6月非农就业人数超预期增加20万人,但低于5月下修后的21.8万人,失业率升至4.1%,创2021年10月以来新高,劳动市场市场数据出现相互矛盾,增加美联储后续政策的不确定性。国内方面,6月份,制造业PMI为49.5%,与上月持平,制造业景气度基本稳定,但仍处于荣枯线下。具体来看,地缘政治局势依旧紧张,欧佩克+继续延长集体减产至2025年,油价呈现宽幅震荡,其余能化品同样呈现震荡态势;金属方面,美联储降息不断调整,有色金属、贵金属波动较大;农产品方面,供应压力较大,价格整体承压。目前,三中全会临近,市场对会议的期待普遍较高,或提前消化利好预期,商品价格预计震荡偏强。


※ 农产品


豆一

隔夜豆一上涨-0.53%,供应端,大豆正值种植期,主产区黑龙江多数地区气温较高,须继续关注天气情况对大豆长势的影响;目前,基层农户余粮不足,中储粮拍卖大豆因价格无优势,成交有限,对价格具有一定提振作用,但下游部分加工企业已完成相应补库,短期影响有限;需求端,随着学校迎来暑假,集体食堂对豆制品的需求持续缩减,贸易商观望持观望态度,成交量较少,等待新季大豆上市再做采购 。总的来说,在供需相对平衡状态,天气因素对价格具有一定的指引作用。


豆二

隔夜豆二上涨-2.43%,美国大豆约9%的种植区域受到干旱影响,高于此前一周的7%,低于去年同期的60%,种植区旱情较去年同期有较大降幅,美国海洋与大气局报告数据显示,预期会发生的拉尼娜气候对美国大豆生长的影响减弱,美豆丰产预期强烈,限制美豆反弹;阿根廷大豆收获结束,产量创下近五年来最高最平;巴西大豆产量有所下降,但全球大豆供应较为宽松格局未变;国内大豆库存充足,到港量小幅增加,需求还未恢复,豆二预计偏弱运行。


豆粕

周一美豆上涨-2.68%,美豆粕上涨-3.31%,隔夜豆粕上涨-2.13%,美国大豆约9%的种植区域受到干旱影响,高于此前一周的7%,低于去年同期的60%,种植区旱情较去年同期有较大降幅,美国海洋与大气局报告数据显示,预期会发生的拉尼娜气候对美国大豆生长的影响减弱,美豆丰产预期强烈,限制美豆反弹;阿根廷大豆收获结束,产量创下近五年来最高最平;国内大豆到港量增加,压榨压榨处于年内峰值,养殖端利润小幅回暖,但压榨端需求还未恢复,预计基差继续下调,豆粕继续弱势寻底 。


豆油

周一美豆油上涨-0.99%,隔夜豆油上涨-0.88%,中东局势动荡原油提振,对油脂盘面有支撑作用;国家粮油信息中心消息显示,大豆库存上升,二三季度我国从巴西进口大豆持续增加,预计 7 月份我国大豆进口到港量约 1100 万吨,可能创年内新高,油厂开机率高位运行,豆油短期内仍以累库为主,预计四季度处于宽松局面,但后期若豆粕库存压力持续,油厂被迫停机,也许会对基差有所支撑。


棕榈油

隔夜棕榈油上涨-0.88%,有机构预测,预计2024/25年全球植物油产量面临短缺,同时美国农业参赞发布报告,因为受到厄尔尼诺现象相关的炎热干燥天气以及劳动力短缺的影响,将2023/24年度马来西亚毛棕榈油产量预估下调至1880万吨,低于上年的1900万吨,同时国内库存环比上周虽小幅增加,但整体库存有限,提振价格,但国内棕油需求清淡,近期棕油的盘面价格已经高于豆油,高价导致市场成交极为清淡,短期预计震荡偏强。


菜油

洲际交易所(ICE)油菜籽期货周一下跌,追随美豆疲势。隔夜菜油2409合约收涨-1.08%。当前油菜籽播种基本结束,大部分油菜已经进入发芽期和苗期,短期内加拿大菜籽主产省作物天气继续保持良好,提升产量前景,给加籽市场带来压力。不过,前期降水偏多,气温偏低,一定程度上会延迟油菜的发芽时间,甚至部分地区,作物出现叶病和根腐病,增添市场忧虑。其它方面,MPOB报告发布前,调查结果显示,马来西亚6月底棕榈油库存预计环比增加4.53%至183万吨,为连续第三个月增加。且印尼澄清征收关税计划并非针对中国等特定国家,市场情绪降温。国内方面,进口大豆和菜籽集中到港,油厂开机率保持高位,供应相对充裕。而油脂消费处于淡季,国内三大食用油库存总量保持增势,菜油基本面相对偏弱。盘面来看,市场情绪降温,叠加基本面偏弱,菜油减仓回落,短线参与为主。


菜粕

芝加哥期货交易所(CBOT)美豆期货周一触及四年来最低,因美国作物进展顺利。隔夜菜粕2409合约收涨-2.99%。美豆旧作季度库存高于预期且新作生长初期优良率较好,丰产预期较高。不过,现阶段新季美豆逐步进入关键生长期,且种植面积下滑,更增添后期天气扰动情绪,关注美豆种植区后期天气状况。国内市场而言,进口菜籽持续到港,叠加国产菜籽处于集中上市阶段,国内油菜籽供应总体充足局面不变,菜粕产供量总体有保障且供应压力较大。不过,随着华南地区天气转晴,水产饲料用量有所增加,利好菜粕需求。豆粕市场而言,近月进口大豆到港持续较多,油厂开机率将维持高位,豆粕库存压力继续增加,限制豆粕市场价格。盘面来看,受美豆下跌拖累,隔夜菜粕增仓下跌,短期表现偏弱。


玉米

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一大幅收跌,因美玉米作物进展良好。隔夜玉米2409合约收涨-0.41%。美玉米种植面积以及季度库存均高于市场预期,持续压制国际市场价格。后期进入关键生长期,关注美玉米种植区天气状况以及优良率。国内新作方面,东北地区大部光温适宜,辽宁和吉林出现区域性降水,有效改善土壤墒情,利于春玉生长发育,黑龙江大部气温、光照条件也明显好转,热量条件利于春玉米恢复生长以及前期土壤过湿田块排涝散墒。旧作方面,东北地区基层粮源逐渐消耗,持粮贸易商存在惜售情绪,不愿意低价出货,下游按需采购,贸易商少量顺价出货,企业按刚需进行采购,以消化库存为主,整体购销清淡。华北黄淮产区基层余粮见底,贸易商手中粮源充足,受间歇性降雨天气影响,局部玉米物流相对不畅,市场流通量有所减少,但下游产品利润薄,加工企业停产检修增多,用粮企业对玉米的采购热情不高,收购价格窄幅调整。盘面来看,玉米增仓下跌,整体有走弱倾向。


淀粉

隔夜玉米淀粉2409合约收涨-0.07%。原料玉米现货坚挺,提振玉米淀粉市场价格相对偏强。且玉米淀粉企业部分区域继续亏损,行业开机明显下降,供应端压力减弱。不过,近期下游行业签单提货积极性一般,需求暂无增量表现,玉米淀粉行业库存小幅增加。截至7月3日,全国玉米淀粉企业淀粉库存总量106.9万吨,较上周增加0.20万吨,周增幅0.19%,月增幅0.19%;年同比增幅23.30%。盘面来看,淀粉期价窄幅震荡,短期观望为主。


生猪

供应方面,7-8月份理论供应偏紧,市场对此仍有一定的预期,只是短周期供应还会受到育肥猪、疫情等影响。在需求端缺乏利好提振下,生猪现货价格出现止跌回升,间接说明近期养殖户惜售挺价,市场走量有所下降,不过需注意区域疫情发展情况,不排除局部地区出栏短期增加的可能性。需求方面,终端需求表现疲软,成为牵制生猪价格上行空间的主要因素,从而预计生猪价格以区间走势为主。生猪期货主力合约震荡偏强运行。操作上,建议在17600-18500元/吨区间内交易。


鸡蛋

当前仍处盛夏高温阶段,鸡蛋的储存难度增加,质量问题仍是下游面临的风险,叠加鸡蛋供应量整体仍处同期偏高水平,鸡蛋供应整体压力仍较大。不过,国内许多地区雨水天气增多,蔬菜价格持续上涨,鸡蛋替代消费效应仍在,这利好鸡蛋消费,市场走货尚可,各环节库存继续低位运行,大码蛋货源仍然偏紧,而销区到货量不多,产区尚有挺价情绪,销区的蛋价也有所跟涨,提振期货市场表现。盘面来看,昨日鸡蛋期价高开低走,冲涨动能略显不足,短线参与为主。


苹果

苹果产区行情基本稳定,市场走货较上周有所减缓。据Mysteel统计,截至2024年7月4日,全国主产区苹果冷库库存量为128.36万吨,较上周减少17.47万吨。山东产区库容比为15.57%,较上周减少1.02%;陕西产区库容比为11.43%,较上周减少1.61%。山东产区整体走货放缓,少量商超渠道寻找一二级好货货源,电商及团购寻货继续放缓,出口货源因出残率较高、利润压缩,走货也有放缓。陕西主产区走货速度继续放缓,现阶段区内货源不多,多集中于洛川产区,基本以客商按需发自存为主,好货价格坚挺,整体成交有限。替代方面,销区批发市场桃子、西瓜等时令鲜果仍冲击苹果市场,加之季节性淡季影响下,苹果后续销售仍有限。盘面上,苹果价格有所反弹,持仓量增加,预计短期受技术修复,下方有所支撑。


红枣

新季灰枣进入生长关键阶段,头茬坐果普遍较好,关注后期天气变化。据 Mysteel 农产品调研数据统计,截止2024年7月4日红枣本周36家样本点物理库存在5901吨,较上周减少153吨,环比减少2.53%,同比减少48.74%,本周样本点库存小幅下降。传统淡季明显,叠加阴雨天气,停车区到货减少,购销较清淡,客商自有货维持渠道客户。操作上,建议郑枣主力合约短期逢高沽空为主。


棉花

洲际交易所(ICE)棉花期货周一小幅上涨,但盘中触及三周低点,受累于整体农业市场回落及投资者期待晚些时候公布的美国农业部月度供需报告。交投最活跃的ICE 12月期棉收涨0.07美分或0.10%,结算价报71.05美分/磅。美国农业部(USDA)发布2024/25年度作物实播面积报告,美棉新年度实播面积在1167.0万英亩,同比增加14.1%。由于今年全美棉区生长条件相对较高,同步美国棉花生长进度也较好,从种植至目前棉花现蕾各地区棉株生长基本未受土壤缺墒影响,2024年美国棉花种植面积上涨符合预期,数据仍利空美棉市场。国内市场,当前棉花商业库存持续去库中,但去库维持缓慢节奏。港口进口棉花库存小降,但库存库容依旧紧张,本周进口棉花市场需求不强,港口提货车辆不多。目前需求端层面无利好消息,多数企业表示缺乏订单。纺企原料采购刚需为主,采购心态偏谨慎,整体下游需求维持弱势局面,预计后市震荡运行为主。


白糖

洲际期货交易所(ICE)原糖期货周一小幅收跌,因巴西主产区将迎来有利的降雨。交投最活跃的ICE 10月原糖期货合约收盘收跌0.01美分或0.05%,结算价每磅20.13美分。巴西出口贸易数据显示,6月巴西食糖出口量为320.4万吨,较去年同期增加11.7%。出口糖维持增长趋势。另外巴西航运机构Williams发布的数据显示,截至7月3日当周巴西港口等待装运食糖的船只数量为96艘,此前一周为99艘。港口等待装运的食糖数量为422.63万吨,此前一周为437.63万吨。当周等待装运出口的食糖船只数量小幅减少,但等待装运糖数量仍较大。国内市场,近期主产区糖销量数据出炉,6月广西单月销糖41.8万吨,同比增加4.61万吨,云南单月销糖26.13万吨,同比增加10.54万吨。6月广西、云南销量同比均增加,数据表现亮眼,支撑糖价。不过全球食糖市场供应趋于宽松,国内库存同比增加,且三季度进口预期增强,多重利空预期背景下,仍继续施压糖市。预计后市糖价弱势震荡为主。


花生

供应端,花生处于种植期,当前主产区干旱天气对花生成长有较大影响,港口到港量有所下降,一定程度上支撑价格。需求端,需求持续保持低迷状态,油厂压榨利润下降,处于亏损状态,油厂开机率下降,市场成交有限,同时养殖端利润小幅回暖,但需求还未恢复,油厂豆粕库存压力明显,预计本周豆粕继续累库,花生粕偏弱运行 。总体来说,下游需求暂无明显好转,暂无利好提振,本周天气因素影响中性,预计短期花生弱势寻底。


※ 化工品


原油

国际原油市场回落,布伦特原油9月期货合约收盘价报85.75美元/桶,跌幅1.9%;美国WTI原油8月期货合约收盘价报82.33元/桶,跌幅2.3%。美国6月非农就业数据放缓,失业率意外上升,市场对9月美联储降息押注升温,美元指数小幅回升。欧佩克联盟部长级会议同意将自愿减产措施延长至9月底,将集体性减产措施延长至2025年结束;乌克兰袭击俄罗斯能源设施,以色列与黎巴嫩真主党冲突升级,而加沙停火协议谈判计划恢复,地缘局势忧虑略有缓和;飓风贝丽尔导致美湾沿岸炼厂和港口关闭,短线原油期价呈现宽幅震荡。技术上,SC2408合约回测620区域支撑,短线呈现高位震荡走势。操作上,建议短线交易为主。


燃料油

飓风贝丽尔导致美湾沿岸炼厂和港口关闭,加沙停火协议谈判恢复缓解地缘局势忧虑,国际原油市场回落;新加坡燃料油市场上涨,低硫与高硫燃料油价差降至103美元/吨。LU2409合约与FU2409合约价差为828元/吨,较上一交易日上升8元/吨;国际原油高位震荡,低高硫期价价差小幅回升,燃料油期价呈现宽幅震荡。前20名持仓方面,FU2409合约空单减幅大于多单,净空单减少。技术上,FU2409合约考验3500支撑,建议短线交易为主。LU2409合约考验4300区域支撑,短线呈现震荡走势。操作上,短线交易为主。


沥青

加沙停火协议谈判将恢复缓解地缘局势忧虑,多头获利了结增加,国际原油市场冲高回落;厂家装置开工小幅下降,厂家及贸易商库存回落;北方部分地区降雨增加,下游需求释放缓慢,南方地区天气尚可,实际刚需有所恢复;华北、山东现货市场价格小幅下调。国际原油高位震荡,下游需求缓慢恢复,短线沥青期价呈现震荡。技术上,BU2409合约期价考验3630日均线支撑,上方测试3750区域压力,短线呈现震荡走势。操作上,短线交易为主。


LPG

华南液化气市场持稳为主,主营炼厂及码头持稳出货,下游入市积极性不足,市场购销清淡;沙特8月CP预估价回落,化工需求表现平稳,港口库存小幅增加;华南国产气价格持平,LPG2409合约期货较华南现货贴水为396元/吨左右,较宁波国产气贴水为116元/吨左右。LPG2409合约多空减仓,净空单呈现回落。技术上,PG2409合约回测40日均线支撑,上方测试4750区域压力,短期液化气期价呈现宽幅震荡走势,操作上,短线交易为主。


甲醇

近期国内甲醇检修、减产涉及产能产出量多于恢复涉及产能产出量,产量及产能利用率下降。上周内地生产企业签单继续增加,叠加前期订单稳步执行,企业库存下降。港口方面,进口货源卸货顺利,但江浙部分烯烃停车背景下消费低位持稳,华东地区继续累库;华南港口进口及内贸船只均有补充,但主流库区提货略有减少,库存也表现为增加。

需求方面,宁夏主流企业3期装置计划内检修,恒有能源装置停车,上周国内甲醇制烯烃整体开工率下降;江浙地区MTO装置负荷稍有提升,关注外采利润对装置负荷的影响。MA2409合约短线关注2545附近压力,建议暂以观望为主。


塑料

L2409合约震荡收涨,夜盘收于8487元/吨。供给端,上周新增检修装置约105万吨,虽有少量前期检修装置回归,但总体上产量、产能利用率环比下降。需求端,上周聚乙烯下游平均开工率+0.29%至40.44%,同期低位。库存方面,截至7月3日,中国聚乙烯生产企业样本库存量环比-7.87%至41.57万吨,同期中性水平。周内装置临时停车,叠加下游阶段性补货,生产企业库存环比下降。成本端,截至7月5日,油制线性成本理论值+83元/吨至为9305元/吨;煤制线性成本理论值-66元/吨至7077元/吨。本周预计装置回归量大于检修量,但供应压力不大;下游淡季,预计需求延续疲势;预计LLDPE延续供需双弱。中东局势缓和,原油成本支撑预计偏弱。下方考验8450附近支撑,上方测试8670附近压力。操作上建议波段交易,低多为主。


聚丙烯

PP2409合约震荡收涨,夜盘收于7744元/吨。供应端,上周受部分装置重启影响,产能利用率+0.51%至72.65%;产量+0.70%至64.85万吨。需求端,上周PP下游行业平均开工下降0.32个百分点至49.61%,同期中性偏低。库存方面,截至2024年7月3日,生产企业库存较上周下降,贸易商库存、港口库存较上周上升。市场交投向好,库存向下转移。海运成本居高不下,港口资源消耗缓慢。成本端,油制PP理论成本在8946元/吨附近;煤制PP理论成本在7913元/吨附近。本周装置回归量预计大于检修量,但供应压力不大;淡季背景下游需求预计难有起色;原油成本支撑偏强。技术面,下方考验7650附近支撑,上方测试7870附近压力,操作上建议波段交易。


苯乙烯

EB2408合约震荡收涨,夜盘收于9448元/吨。供应端,上周受山东一套50万吨装置检修及华南一套装置降负影响,产量环比-3.54%至28.91万吨,产能利用率环比-2.44%至66.38%。需求端,下游产能利用率涨跌互现,整体消费量小幅下跌。库存方面,上周中国苯乙烯工厂样本库存量环比+4.64%至13.76万吨。截至2024年7月8日,江苏苯乙烯港口样本库存总量:3.59万吨,较上周期减少1.31万吨,幅度下降26.73%。商品量库存在2.4万吨,较上周期减少0.8万吨,幅度下降25%。非一体化成本下降至9925元/吨附近,利润修复明显。本周回归装置产能大于新增检修装置,预计产量、产能利用率小幅上升;从装置检修计划看,预计三大下游开工率小幅下降。预计库存小幅上升,紧供求状况缓解。下方考验9300附近支撑,上方测试9550附近压力,操作上建议波段交易。


PVC

V2409合约震荡收涨,夜盘收于5988元/吨。供应端,上周受部分装置检修影响,PVC产能利用率-3.51%至76.22%,同期中性偏高。需求端,PVC下游开工率延续低位维稳行情。库存方面,截至7月5日,国内PVC社会库存环比+0.23%至60.69万吨高位。产量下降,然市场需求平淡,库存高位上升。成本端,电石法-187.42元/吨至5306.59元/吨;乙烯法+35.48元/吨至6092.54元/吨。本周集中检修再现,预计产量、开工率下降,供应压力缓解;淡季下游开工预计难有较大提升;当前库存高位,预期库存小幅去化,但库存压力仍较大。下方考验5900附近支撑,上方测试6150附近压力,操作上建议波段交易。


烧碱

SH2409夜盘低位震荡,收于2638元/吨。中国20万吨及以上烧碱样本企业产能平均利用率为82.8%,环比-1.4%。周内存新增检修装置,产能开利用下降。全国20万吨及以上液碱样本企业厂库库存37.50万吨(湿吨),环比+6.05%,同比-5.02%,库存压力不大。河南、山西地区部分下游氧化铝企业采购价上调。截至7月4日,下游粘胶短纤产能利用率较上周+0.57%至84.95%,江浙印染企业开机率67.44%持平。本周存在较多计划检修产能,预计产量、开工率小幅下降。受铝土矿供应偏紧影响,国内氧化铝开工提升不及预期;粘胶短纤开工率预期高位维稳;纸浆开工率预计维持中性水平。库存预期小幅去化,压力不大。烧碱集中检修将至,供应缩量支撑价格。从估值的角度看,现货价格加仓储成本决定SH2409下限在2650附近;若考虑旺季需求预期,2800可作为SH2409上限。当前期价偏低,操作上建议低多为主。


对二甲苯

隔夜PX震荡偏弱。目前PXN价差下跌至315美元/吨附近,近一周PX-N收窄。供应方面,上周国内PX产量为72.76万吨,环比+3.25%。国内PX周均产能利用率86.76%,环比+2.73%,本周预计福海创装置出料。需求方面,PTA产能利用率较前一工作日持平至76.52%。汽油旺季带动石脑油需求偏强,短期PX供应端检修装置回归,国内PX供应上升,下游PTA产量环比增长,PX处于供需双增格局,成本端支撑仍在,预计PX震荡走势。PX2409关注上方8850压力,以及8450支撑,建议区间交易。


PTA

隔夜PTA震荡偏弱。成本方面,当前PTA加工差下跌至439元/吨附近。供应方面,PTA产能利用率较前一工作日持平至76.52%。周内国内PTA产量为131.43万吨,较上周+0.53万吨。周均产能利用率至76.52%,环比+0.44%。需求方面,昨日(20240708)国内聚酯行业产能利用率为86.82%,较上周五-1.84%。库存方面,PTA工厂库存环比下跌,上周PTA工厂库存在3.83天,较上期-0.18天本周凤鸣重启预期,新疆中泰重启继续推后。短期原油价格对PTA成本支撑仍在,工厂库存延续去化,周内有装置重启计划,预计供应小幅提高,下游聚酯需求下滑,预期PTA震荡运行。TA2409合约上方关注6150附近压力,下方关注5900附近支撑,建议区间交易。


乙二醇

隔夜乙二醇震荡偏弱。供应方面,周内内乙二醇产量:35.70万吨,较上周增加0.91万吨,环比升2.63%;乙二醇产能利用率:59.72%,环比升1.53%;华东主港库存:67.16万吨,环比降2.65%;乙二醇一体化行业利润-183.22美元/吨,环比升2.94%。需求方面,昨日(20240708)国内聚酯行业产能利用率为86.82%,较上周五-1.84%。库存方面,截至7月8日,华东主港地区MEG港口库存总量64.42万吨,较上一统计周期去库2.74万吨。短期原料端对乙二醇成本支撑仍在,防冻液进入旺季,下游总体需求提升,华东主港持续去库,乙二醇维持供需偏紧格局,预期维持偏强震荡。EG2409合约关注上方4800附近压力,下方4550附近支撑。


短纤

隔夜短纤震荡偏弱。短纤现货报价下滑,基差走弱,昨日短纤产销12.91%,较上一交易日下滑3.74%。供应方面,近一周涤纶短纤产量为15.61万吨,较上周期较上周持平;产能利用率平均值为76.2%,较上周持平。需求方面,近一周纯涤纱行业平均开工率在78.52%,较上期数值下滑2.11%。上游原料对短纤成本支撑仍在,短纤产量平稳。本周四川吉兴、新疆中泰棉型涤纶短纤装置计划重启,预计短纤产量稳中有升,下游厂家需求跟进有限,供需预期偏弱,限制PF2408合约上行空间,上方注意7800压力,下方关注7550支撑,区间交易。


纸浆

隔夜纸浆震荡偏弱。针叶浆国内现货价格下调50元/吨,基差下滑,供应端海外发运量走低,外盘报价小幅松动,仍处于高位,国内业者情绪观望为主。上周纸浆主流港口样本库存量为162.8万吨,较上期下降8.3万吨,环比下降4.9%。需求端,纸厂存在成本压力,按需采购为主,纸浆下游成品纸开工一般,周内纸浆下游四大类成品纸产量继续下滑,开工情况为白卡纸环比-1.5%,双胶纸环比-2.8%,铜版纸环比-10.1%,生活纸环比-2.3%。国际浆厂发运至中国数量下降,纸浆主流港口样本库存呈现去库走势,外盘价格维持高位,国内下游需求一般,采购纸浆积极性欠佳,需求拖累纸浆价格走低。供应偏紧支撑仍存,注意风险控制,SP2409合约建议下方关注5600附近支撑。


纯碱

近期国内纯碱企业检修及突发因素影响,开工及产量下滑,但随着企业检修的恢复而新增检修少,整体开工及产量或呈上升状态。目前下游需求表现一般,消费量尚可,低价有成交,高价抵触心态重,浮法玻璃整体需求稳定,光伏玻璃效益差影响新线投放进度。上周国内纯碱库存整体下降,但大部分企业库存波动不大,库存集中度高。SA2409合约短线关注2000附近支撑力度,建议暂以观望为主。


玻璃

近期国内浮法玻璃日产量延续平稳为主。上周全国浮法玻璃样本企业库存延续增加趋势,但行业累库力度略有放缓。华北市场不同企业库存趋势存在差异,沙河部分企业价格下调后叠加情绪好转,产销率阶段性提升;华东市场多地处于梅雨季,出货情况不一,多数企业库存上涨;华中市场中下游采买积极性不高,叠加雨季影响出货,库存上涨明显;华南市场多数企业出货不能平衡,整体库存呈增加趋势。

地产政策加强改善玻璃未来需求预期,但下游深加工并未有明显改善,加上部分区域正值梅雨季,下游采购积极性一般,后市关注终端地产情况以及玻璃深加工企业资金和订单情况是否能得到有效改善。FG2409合约短线关注1450附近支撑,震荡偏空思路对待。


天然橡胶

近期全球产区处于季节性上量阶段,泰国原料价格有所回落;国内云南产区替代指标陆续进入,工厂原料紧张得到缓解,对原料收购价格形成压制。近期进口到货量继续增加,入库量呈现增加态势,但下游开工无明显改善,使得青岛库存虽延续去库趋势但去库幅度明显收窄。

上周国内半钢胎多数企业订单充足,产能利用率维持高位;多家全钢胎企业维持控产状态,产能利用率偏弱运行,内外销出货偏慢,成品库存延续高位。ru2409合约短线建议在14550-14700区间交易,nr2409合约短线建议在12120-12450区间交易。


合成橡胶

国内丁二烯供方价格稳中有调,外盘价格持稳,山东供方货源外销,华东市场盘意向走低;顺丁橡胶出厂价格持稳,现货价格呈现上调,业者报盘稍显谨慎,实单按需商谈。顺丁橡胶装置开工上升,高顺顺丁橡胶库存小幅下降;下游轮胎行业开工小幅回落,终端出货放缓。上游丁二烯处于高位,顺丁利润倒挂支撑市场,高价原料抑制需求加剧震荡。技术上,BR2409合约考验14600区域支撑,上方测试15000区域压力,短线呈现宽幅震荡走势。操作上,短线交易为主。


尿素

前期故障装置恢复,国内尿素日产量回升,本周预计2-3家企业检修,2-3家停车企业恢复生产,预计产量波幅有限。近期北方旱情缓解,随着雨水增加,农业水稻、玉米追肥备肥推进,农业补仓增加;高氮肥复合肥生产结束,秋季预收尚未全面展开,加之原料居高不下,企业生产积极性不高,装置开工率继续下降;三聚氰胺开工率小幅提升,采购多刚需跟进,维持随用随采。在尿素装置故障频发和农需补仓共同影响下,上周尿素企业库存继续下降,维持偏低水平。UR2409合约短线建议在2075-2140区间交易。


※ 有色黑色


贵金属

夜盘沪市贵金属普遍收跌,沪银跌幅较大。昨日公布的美国6月纽约联储1年通胀预期为3.02%,前值3.17%,整体通胀预期回落或有利后期美联储官员支持降息决策。非美国家方面,欧洲央行管委诺特表示,没有理由在7月降息,下一次真正可能降息的会议是在9月,整体基调偏鹰,或相对提振欧元。经济数据方面,德国5月季调后贸易顺差走阔,但进出口金额均显著下降,侧面反映经济增速放缓。日本贸易边际则在5月有所走弱整体或使日元相对承压。往后看,短期内美国非农就业数据走弱或使市场加强年内降息的信心,利率预期回落或持续给予贵金属价格一定支撑。操作上建议,日内逢低做多,请投资者注意风险控制。


沪铜

隔夜铜主力合约震荡偏弱,以涨跌幅-0.24%报收,持仓量增加,现货升水,基差走强。国际方面,美国6月非农就业人数增加20.6万人,好于市场预测的19万人,但低于5月向下修正的21.8万人。失业率意外攀升至4.1%,为2021年10月以来的最高水平。市场预计降息节点或将在9月与12月。国内方面,国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,工信部相关负责人出席,介绍工业和信息化高质量发展有关情况。发布会要点包括进一步扩大制造业有效投资,落实落细工业领域设备更新实施方案,推进先进设备更新。基本面上,铜矿端TC现货于低位区间运行,铜矿供应紧张局面短期内并无明显改善迹象,冶炼厂方面因检修尚未结束,令整体供应方面显现偏弱的预期。因供应方面预期走弱,现货商挺价情绪走高,而下游铜材厂因淡季临近的原因,订单放缓,外采备货意愿又因铜价走强略有抑制,观望情绪偏浓,现货市场成交并不积极。库存方面仍处较高区间,但已有部分去化,整体来看,产业链短期处于供需双弱的高位震荡局面,终端消费拉动需求复苏仍需时间传导。期权方面,平值期权持仓购沽比为0.91,环比-0.053,期权市场情绪偏空。技术上,60分钟MACD,双线位于0轴上方,DIF下穿DEA,绿柱走扩。操作建议,轻仓逢高短空交易,注意控制节奏及交易风险。


氧化铝

隔夜氧化铝主力合约震荡偏弱走势,以涨跌幅-0.26%报收,持仓量减少,现货贴水,基差走强。国内产业政策方面,国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,工信部相关负责人出席,介绍工业和信息化高质量发展有关情况。基本面,原料端,几内亚逐步进入雨季对铝土矿进口量方面的影响将逐步显现,国内前期停产部分全面大规模复产前景尚不明朗,供应方面预期偏紧;贸易商惜售情绪坚挺,铝厂多以观望态度进行刚需采买,主要需求增量来自于云南地区的复产,整体来看氧化铝呈现供需紧平衡状态。技术上,60分钟MACD,双线位于0轴下方,DIF上靠DEA,绿柱收敛。操作建议,轻仓震荡交易,注意控制节奏及交易风险。


沪铝

隔夜沪铝主力合约震荡偏弱走势,以涨跌幅-0.10%报收,持仓量减少,现货升水,基差走强。国际方面,美国6月非农就业人数增加20.6万人,好于市场预测的19万人,但低于5月向下修正的21.8万人。失业率意外攀升至4.1%,为2021年10月以来的最高水平。国内方面,国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,工信部相关负责人出席,介绍工业和信息化高质量发展有关情况。基本面,由于原料端的供应偏紧,令整体供给增量未见明显提升,下游需求方面,铝材厂由于消费淡季来临等原因,向上拿货情绪受抑制,造成现货市场成交偏淡。整体来看沪铝呈现供给略强需求偏弱的格局。期权方面,购沽比为1.31,环比+0.02,期权市场情绪偏多。技术上,60分钟MACD,双线位于0轴下方,绿柱走平。操作建议,轻仓震荡交易,注意控制节奏及交易风险。


沪铅

夜盘pb2408合约跌幅0.15%。宏观面,6月美国非农就业岗位增加20.6万个,低于大幅下修的前值27.2万个,6月失业率上升至4.1%,略高于预期的4.0%。根据芝商所的FedWatch工具,期货市场目前预计美联储在9月会议上降息25个基点的可能性约为72%,高于数据发布一周前的57.9%。基本面,废电瓶报废量未有明显改善,大部分再生铅企业对于7月产量仍有下滑预期,不过近期铅价走势内强外弱,铅精矿及粗铅进口增加,国内原料供应紧张的氛围略有改善,且电解铅冶炼企业检修陆续结束,电解铅或有所增加,加上铅锭进口窗口逐步打开,铅锭进口预期加强,将在一定程度上缓和国内供应矛盾。下游电池消费逐步转入传统旺季,不过铅价高位,目前企业以刚需采购为主。现货方面,据SMM:近期铅价震荡,下游刚需慎采。操作上建议,沪铅2408合约短期震荡思路为主,注意操作节奏及风险控制。


沪锌

宏观面,美国6月失业率继续升高,且5月非农数据被下修,9月降息预期增加,美元指数承压运行。基本面,锌矿端延续偏紧格局,加工费TC降至低位,不过原料紧张尚未传导至冶炼端;冶炼端预计7月产量下降,主因冶炼厂因原料紧缺和常规检修带来一定量的减产,目前冶炼厂原料紧张的压力上升,预计产量下降明显。下游企业库存偏低,但7月处在传统需求淡季,且锌价仍处在高位,因此下游采购较为犹豫,以按需采购为主。预计锌价震荡偏强。技术面,沪锌持仓减量,多头氛围减弱,关注10日均线支撑。操作上,建议前期多单谨慎持有。


沪镍

宏观面,美国6月失业率继续升高,且5月非农数据被下修,9月降息预期增加,美元指数承压运行。基本面,原料端印尼RKAB审批缓慢,冶炼厂原矿补库意愿较高,因此镍矿供应仍呈现偏紧状态,成本端存在支撑。冶炼端国内各大冶炼厂维持正常生产,产量稳中有升,包括部分新增产能投产,供应继续释放。三元前驱体淡季阶段,企业订单依旧较弱,镍盐询盘及成交活跃度均偏低。不锈钢终端需求淡季来临,新订单指数下降明显。近期国外库存继续上升,国内则小幅回落,预计近期镍价企稳调整。技术面,沪镍持仓量稳定,多头谨慎,关注MA10支撑。操作上,建议逢回调轻仓做多。


不锈钢

原料端,印尼RKAB审批进度偏慢,镍矿成本偏高,使得镍铁厂保持较低开工率,镍铁价格有所下调但相对坚挺;供应端,原料成本坚挺,使得钢厂生产利润倒挂,叠加夏季高温下游开工率下降,因此钢厂排产量预计将有明显下降。需求端,造船行业延续高景气度,对需求带来增量,但建筑行业进入淡季,新订单指数下降,需求整体开始走弱。当前不锈钢市场转向供需两弱格局,下游主要按需采购为主,库存持稳运行。预计近期不锈钢价格偏强调整。技术面,不锈钢持仓增加,多头氛围偏强,站上MA60。操作上,建议短线多头思路。


沪锡

美国6月失业率继续升高,且5月非农数据被下修,9月降息预期增加,美元指数承压运行。基本面上,供给端,锡矿进口持续下滑,矿端偏紧忧虑仍支撑锡价;冶炼端,7月云南地区大部分冶炼企业预计将维持正常生产,但因交接问题停产的企业何时复产尚不明确;江西地区多数企业计划继续正常生产,少数企业有望小幅增产,因此整体产量预计增加。国内进口窗口仍关闭,进口锡锭暂时未能补充国内市场;需求端,下游半导体等电子行业前景向好,但需求有待观察,近期下游企业采买情绪较为平淡。操作上建议,SN2408合约逢回调做多,关注273000支撑。


硅铁

硅铁市场暂稳运行。内蒙古主流电石企业下调兰炭中小料价格,多数兰炭企业跟调,现货底部支撑松动。期现弱势,个别厂家陷入亏损,有停减产情况,Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国38.23%,较上期降0.05%;日均产量16330吨,较上期降95吨。需求方面,贸易商按需补库为主,铁水有见顶趋势,终端淡季,钢招询盘价环比大幅下滑,板块情绪较差,硅铁缓慢去库,价格或在成本及需求的制约下延续震荡。策略建议:SF2409合约延续冲高回落,日BOLL指标显示开口收窄,期价在中下轨间运行,操作上考虑逢高短空,关注6950附近支撑,请投资者注意风险控制。


锰硅

锰硅市场暂稳运行。成本方面,南非稳定发运,外矿报价较为坚挺,氧化矿询盘转弱。产业方面,据Mysteel调研,内蒙地区受电力限制影响部分工厂减负荷生产,预计影响产量10%;云南电费仍将继续下降,开工水平仍有提升空间,广西继续执行增量电费,大厂多停产,南方生产水平整体持稳。需求方面,河钢集团7月硅锰定价7650元/吨,较首轮询盘涨150元/吨,环比6月跌770元/吨,短期刚需改善,但钢材淡季,铁水产量有见顶回落趋势,上方空间需谨慎乐观,市场当前观望氛围较浓,关注后续锰矿发运情况。策略建议:SM2409合约延续冲高回落,多日均线纠缠,操作上建议仍以逢高短空思路对待,请投资者注意风险控制。


焦煤

焦煤市场暂稳运行。供应方面,据Mysteel调研了解,后续将有18座煤矿增产,影响原煤日产5.2万吨;有10座煤矿减产,影响原煤日产1.87万吨,山西煤矿将在保证安全的情况下缓慢复产,贸易商有观望态度。需求方面,终端淡季,建材成交疲软,短期铁水仍在相对高位因此下游保持对原料的采购,部分资源维持挺价,短期焦钢的补库刚需及供应的缓慢恢复或对焦煤提供一定支撑,但难以构成上行驱动。策略建议:隔夜JM2409合约震荡偏强,日MACD指标显示红色动能柱收窄,操作上建议以震荡思路对待,关注1585附近压力,请投资者注意风险控制。


焦炭

隔夜J2409合约低位震荡,焦炭市场暂稳运行。产业方面,Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况,全国平均吨焦盈利38元/吨,部分煤种探涨,焦企出货顺畅,吨焦维持盈利,焦企开工持稳。需求方面,唐山主流样本钢厂平均亏损13元/吨,亏损收窄36元/吨,钢厂亏损修复,厂内库存低位,对原料打压意愿放缓,不过部分钢厂高炉检修,铁水存回落预期,建材需求偏弱,焦炭二轮提涨落地难度增加,市场情绪走弱。关注后续铁水产量及钢厂检修情况。策略建议:隔夜J2409合约低位震荡,日MACD指标显示红色动能柱收窄,操作上考虑逢高短空,请投资者注意风险控制。


铁矿

隔夜铁矿小幅震荡。宏观面,钢协副会长骆铁军表示,当前铁矿石定价机制已不能反映市场的真实供需情况,倡议广大企业发挥聪明才智,共同成为铁矿石交易平台的受益者。供应方面,据Mysteel铁矿石到港量数据显示,本期45港口到港量2787.3万吨,环比增加317.2万吨,周环比增12.8%,年同比增20.1%。需求端,铁水239.32,周环比降0.12。矿山季末冲量结束,预计下期到港量回落。驱动方面,钢协喊话,原料大幅走弱。技术上,日内铁矿2409上方关注845附近压力,下方关注820附近支撑,操作上建议区间交易为主,请投资者注意风险控制。


螺纹

隔夜螺纹小幅反弹。宏观面,2024年6月,10个重点城市新建商品房成交(签约)面积总计922.76万平方米,环比增长20.3%,同比下降25.3%,同比降幅继续缩窄。供应端,据Mysteel统计,本期螺纹实际产量236.75,较上一周下降8.01,表观需求234.78,环比下降1.02。需求压力下,供应端产量有所回落,总库存季节性回升。驱动方面,原料大幅下跌带动钢材期货阶段性创新低。操作上,建议日内短线交易,请投资者注意风险控制。


热卷

隔夜热卷窄幅整理。宏观面,欧盟委员会决定正式对进口自中国的纯电动汽车征收临时反补贴税。产业端,本期热卷实际产量326.29,较上一周回升4.44;社库331.04,较上一周增加8.24;表需317.70,较上周下滑6.96。需求回落,社库增加较明显。驱动方面,原料大幅下跌带动钢材期货阶段性创新低。操作上,建议日内短线交易,请投资者注意风险控制。


工业硅

工业硅现货偏弱运行。供应方面,滇川厂家继续复产,现货价格低位,部分厂家进行套保操作,按远月合约报价。需求方面,有机硅虽小幅去库但价格仍有下行,市场成交偏弱,不过七月投产预计增多,后续或增加部分采购需求;铝合金下游延续疲软,多晶硅刚需持稳,整体下游释放订单不多,贸易商询单居多,成交较少,部分硅企让利出货,从业者对后市行情略显悲观,工业硅仍将承压运行。技术上,工业硅主力合约震荡整理,多日均线纠缠,操作上考虑逢高短空,关注11350附近压力,请投资者注意风险控制。


碳酸锂

主力合约LC2411冲高回落,以涨跌幅-0.27%报收,持仓量增长,现货贴水,基差走强。基本面供应端,因市场对碳酸锂现货预期仍偏悲观,造成锂矿端报价也呈现偏软走势。国内冶炼厂存在一定减产预期,加之智利出口量级小幅下滑,均价上行的影响,令贸易挺价情绪逐渐转强。整体来看供给方面,表观消费量稳中略有下滑。需求方面,近期某下游电池厂公布订单预增的消息,现货交投情况有所转暖,但由于前期库存方面的持续积压,令需求转暖的增量并不显著,目前多数仍以逢低买入策略为主。综上所述,碳酸锂现货市场成交方面略有好转,供需基本面仍维持供过于求局面。期权方面,持仓量沽购比值为45.58%,环比+12.14%,期权市场持仓情绪偏多,认购持仓明显减仓。技术上,60分钟MACD,双线位于0轴上方,DIF下穿DEA,绿柱初现。操作建议,轻仓逢高抛空交易,注意交易节奏控制风险。


※ 每日关注

18:00 美国6月NFIB小型企业信心指数

21:15 美联储理事巴尔发表讲话

22:00 美联储主席鲍威尔发表半年度证词

次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告

次日01:30 美联储理事鲍曼做介绍性发言

次日04:30 美国至7月5日当周API原油库存

A股解禁市值为:99.56亿

新股申购:无




作者

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助理研究员:李秋荣 

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