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交易参考

瑞达期货晨会纪要观点20240710

时间:2024-07-10 08:43浏览次数:1823来源:本站



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※ 财经概述


财经事件

1、中国人民银行表示,将会启动支持境外机构使用债券通北向债券,缴纳互换通保证金的业务。香港金管局总裁余伟文表示,已与人民银行达成一致意见,支持境外投资者使用通过债券通“北向通”下持有的在岸国债及政策性金融债,作为互换通的履约抵押品,让投资者有更多非现金抵押品的选择。

2、国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李强强调,巩固和增强经济回升向好态势,要坚持创新驱动发展,培育壮大新动能。要发挥企业主体作用,有针对性地加大政策支持,促进更多关键核心技术取得新突破。

3、美联储主席鲍威尔在参议院发表半年度货币政策证词时表示,近期通胀数据显示通胀朝着2%目标有一定的进展。在美联储对通胀持续朝向2%的信心增强之前,降息政策并不合适;过早、过多放松政策可能会损害通胀进展。

4、桑坦德资本市场首席经济学家Stephen Stanley表示,鲍威尔关于“逐次会议”的评论似乎肯定会排除在7月的下一次会议上降息的可能性;9月降息并不像金融市场目前定价的那样肯定;目前预计美联储将在11月首次降息。


※ 股指国债


股指期货

A股主要指数昨日大幅反弹。三大指数早盘小幅低开后震荡下行,至午后大幅拉涨。截至收盘,上证指数涨1.26%,深证成指涨1.68%,创业板指涨1.43%。沪深两市成投活跃度今日大幅回升,成交额超7000亿,半导体、消费电子板块大幅走高。海外方面来看,美国就业形势走弱支撑海外流动性预期修复,港股及中概股受到提振,而替代性资产涨势进一步削弱A股对外资吸引力,加剧资金外流压力。国内基本面上,盈利修复不及预期以及政策效应尚未落地是A股当前的核心矛盾,7月政治局会议和三中全会目前是市场关注的重点,会议将对上半年经济进行总结和重新部署,主要关注宏观政策以及地产、化债政策新表述,其中财税改革是重要环节,此外三季可能还同时伴随着LPR调降的预期,A股在政策加码环境下有望获得信心提振,股指中长期走势仍取决于政策落地后的效应。策略上,关注逢低多IF/IH空IM/IC跨品种策略。


国债期货

周二国债期现均反弹,现券收益率下行,1-3年期下行2-3bp,5-10年期下行2bp,10Y、30Y收益率分别下行 1.2bp、1.3bp至2.28%、2.49%;国债期货走强,TL、T、TF、TS分别上涨0.32%、 0.2%、0.12%、0.07%。近日300亿规模的国有企业土地资产盘活专项基金成立,将助力国企盘活利用存量土地和既有建筑,房地产支持政策持续落地。央行将启动支持境外机构使用债券通“北向通”缴纳互换保证金业务,有利于盘活境外机构持有的境内人民币债券,降低境外机构参与互换通的成本。香港交易所正在筹备10年期国债期货,助推中国金融市场开放及人民币国际化。隔夜鲍威尔发言偏鹰,但是市场大多预期美联储年内会降息,人民币汇率持续承压。央行重视长债收益率风险,在央行卖出国债操作未落地前,债市偏震荡,长债端建议暂时观望,交易首选TF。关注利率走廊区间是否会进一步收窄。


美元/在岸人民币

周二晚间在岸人民币兑美元收报7.2725,较前一交易日贬值42个基点。当日人民币兑美元中间价报7.1310,调贬24个基点。最新ADP报告显示,6月份美国私营部门新增就业人数为15万人,这一数字不仅低于市场预期的16万人,也是自2024年1月以来的最小增幅。美国劳动力市场继续降温,尽管降温幅度不大,但仍足以支持美联储鸽派的观点。据CME工具显示,市场预计夏季休市后降息的可能性接近 80%。国内方面,内需较弱掣肘生产意愿,6月制造业PMI低于历史均值,外需是主要支撑。供需指数均有一定幅度回落,我国经济复苏基础仍不牢固,内外需仍有回升空间。综合影响下,确定降息前美元兑人民币汇率料维持高位运行。而伴随着美联储开启降息通道,届时美元支撑因素减弱,汇率大概率下行。


美元指数

截至周三,美元指数涨0.1%报105.13,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.1%报1.0814,英镑兑美元跌0.15%报1.2786,澳元兑美元涨0.06%报0.6741,美元兑日元涨0.31%报161.33。

昨日,美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词中承认通胀进展和就业市场降温,但并未明确表示会即将采取降息行动。他表示,虽然通胀“仍高于”美联储的2%目标,但近几个月来一直在改善,需要看到“更多的好数据“来支撑降息的理由。他补充说,劳动力市场强劲但没有过热,过早和过多的放松可能会损害通胀进展。根据CME Group的FedWatch工具,9月份降息的可能性为73%,低于周一的76%。美国短期国债收益率收跌但长期国债收益率攀升。

非美国家货币方面,在周日的大选中排名第一的左翼集团的法国政治领导人表示,将打算根据他们的税收和支出计划进行治理,但左翼在议会缺乏多数。欧洲央行执委帕内塔昨日表示,欧洲央行可以继续逐步降低利率,而不会危及当前通胀的下降。日元方面,日本6月货币供应M2年率公布值低于预期,叠加日元债券收益率与其他G-7国家的差异扩大,利空日元。

总的来说,鲍威尔没有提供一些市场所期待的经济鸽派观点,而欧洲区的法国经济政策依然不明朗。往后看,短期美元横向震荡。


集运指数(欧线)

周二集运指数(欧线)期货表现分化,主力合约EC2408收涨2.44%,远月合约多数下跌,跌幅4-12%。最新SCFIS欧线结算运价指数为5432.34点,较上周继续上升79.32点,环比上涨1.5%,涨幅大幅收敛,对期价的支撑减弱。巴以停火的可能性再度增加,叠加达飞和赫伯罗特下调现舱报价,市场对接下来淡季期间航运景气度的预期不乐观,促使远月合约期价集体下行。7-8月作为航运传统旺季,出运需求增加,叠加目前港口准班率下降,有效运力依旧偏紧,因此主力合约总体表现较强。今明两年仍将有大量集装箱船新船下水供应压力增加,需关注船厂交付速度以及欧美补库节奏,集运景气度需继续观察。综上,地缘局势反反复复,停火协议取得突破,但后续进展仍待观察;短期运力依旧偏紧,使得近月合约期价仍高位运行,月间基差加大,分化明显,交易难度提升,建议投资者保持谨慎,注意操作节奏及风险控制。


中证商品期货指数

周二中证商品期货价格指数涨0.05%报1465.7,呈窄幅震荡态势;最新CRB现货指数跌0.24%,维持在540上方震荡。晚间国内商品期货夜盘收盘,能源化工品多数下跌,原油跌1.15%。黑色系全线下跌,铁矿石跌0.54%,热卷跌0.3%,螺纹钢跌0.2%。农产品普遍下跌,豆油跌1.69%,棕榈油跌1.64%。基本金属多数收跌,沪镍跌2.07%。贵金属小幅上涨,沪金涨0.03%,沪银涨0.09%。

美联储主席鲍威尔在国会参议院做证词时表示,在对通胀持续朝向2%的信心增强之前,降息政策并不合适,过早、过多放松政策可能会损害通胀进展;鲍威尔鹰派言论刺激美元指数上涨。国内方面,6月份,制造业PMI为49.5%,与上月持平,制造业景气度基本稳定,但仍处于荣枯线下。具体来看,地缘政治局势依旧紧张,欧佩克+继续延长集体减产至2025年,油价呈现宽幅震荡,其余能化品同样呈现震荡态势;金属方面,美联储降息不断调整,有色金属、贵金属波动较大;农产品方面,供应压力较大,价格整体承压。目前,三中全会临近,市场对会议的期待普遍较高,利好预期在此前经过一定消化后,商品价格近期有所回落,在三中全会召开前,商品指数预计呈现震荡态势。


※ 农产品


豆一

隔夜豆一上涨-0.36%,供应端,大豆正值种植期,主产区黑龙江多数地区气温较高,须继续关注天气情况对大豆长势的影响;目前,基层农户余粮不足,中储粮拍卖大豆因价格无优势,成交有限,对价格具有一定提振作用,但下游部分加工企业已完成相应补库,短期影响有限;需求端,随着学校迎来暑假,集体食堂对豆制品的需求持续缩减,贸易商观望持观望态度,成交量较少,等待新季大豆上市再做采购 。总的来说,在供需相对平衡状态,天气因素对价格具有一定的指引作用。


豆二

隔夜豆二上涨-1.28%,美国大豆约9%的种植区域受到干旱影响,高于此前一周的7%,低于去年同期的60%,种植区旱情较去年同期有较大降幅,美国海洋与大气局报告数据显示,预期会发生的拉尼娜气候对美国大豆生长的影响减弱,美豆丰产预期强烈,限制美豆反弹;阿根廷大豆收获结束,产量创下近五年来最高最平;巴西大豆产量有所下降,但全球大豆供应较为宽松格局未变;国内大豆库存充足,到港量小幅增加,需求还未恢复,豆二预计偏弱运行。


豆粕

周二美豆上涨-1.98%,美豆粕上涨-1.09%,隔夜豆粕上涨-0.92%,美国大豆约9%的种植区域受到干旱影响,高于此前一周的7%,低于去年同期的60%,种植区旱情较去年同期有较大降幅,美国海洋与大气局报告数据显示,预期会发生的拉尼娜气候对美国大豆生长的影响减弱,美豆丰产预期强烈,限制美豆反弹;阿根廷大豆收获结束,产量创下近五年来最高最平;国内大豆到港量增加,压榨压榨处于年内峰值,养殖端利润小幅回暖,但压榨端需求还未恢复,预计基差继续下调,豆粕继续弱势寻底 。


豆油

周二美豆上涨-1.98%,隔夜豆油上涨-1.69%,中东局势动荡原油提振,对油脂盘面有支撑作用;国家粮油信息中心消息显示,大豆库存上升,二三季度我国从巴西进口大豆持续增加,预计 7 月份我国大豆进口到港量约 1100 万吨,可能创年内新高,油厂开机率高位运行,豆油短期内仍以累库为主,预计四季度处于宽松局面,但后期若豆粕库存压力持续,油厂被迫停机,也许会对基差有所支撑。


棕榈油

隔夜棕榈油上涨-1.64%,有机构预测,预计2024/25年全球植物油产量面临短缺,同时美国农业参赞发布报告,因为受到厄尔尼诺现象相关的炎热干燥天气以及劳动力短缺的影响,将2023/24年度马来西亚毛棕榈油产量预估下调至1880万吨,低于上年的1900万吨,同时国内库存环比上周虽小幅增加,但整体库存有限,提振价格,但国内棕油需求清淡,近期棕油的盘面价格已经高于豆油,高价导致市场成交极为清淡,短期预计震荡偏强。


菜油

洲际交易所(ICE)油菜籽期货周二下挫,受累于获利了结。隔夜菜油2409合约收涨-1.83%。当前油菜籽播种基本结束,大部分油菜已经进入发芽期和苗期,短期内加拿大菜籽主产省作物天气继续保持良好,提升产量前景,给加籽市场带来压力。不过,前期降水偏多,气温偏低,一定程度上会延迟油菜的发芽时间,甚至部分地区,作物出现叶病和根腐病,增添市场忧虑。其它方面,MPOB报告发布前,调查结果显示,马来西亚6月底棕榈油库存预计环比增加4.53%至183万吨,为连续第三个月增加。且印尼澄清征收关税计划并非针对中国等特定国家,市场情绪降温。国内方面,进口大豆和菜籽集中到港,油厂开机率保持高位,供应相对充裕。而油脂消费处于淡季,国内三大食用油库存总量保持增势,菜油基本面相对偏弱。盘面来看,市场情绪降温,叠加基本面偏弱,菜油明显回落,短线参与为主。


菜粕

芝加哥期货交易所(CBOT)美豆期货周二大幅走弱,因需求疲弱及供应过剩。隔夜菜粕2409合约收涨-1.99%。美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2024年7月7日当周,美国大豆优良率为68%,高于市场预期的67%,前一周为67%,上年同期为51%。美豆旧作季度库存高于预期且新作生长初期优良率较好,丰产预期较高。不过,现阶段新季美豆逐步进入关键生长期,且种植面积下滑,更增添后期天气扰动情绪,关注美豆种植区后期天气状况。国内市场而言,进口菜籽持续到港,叠加国产菜籽处于集中上市阶段,国内油菜籽供应总体充足局面不变,菜粕产供量总体有保障且供应压力较大。不过,随着华南地区天气转晴,水产饲料用量有所增加,利好菜粕需求。豆粕市场而言,近月进口大豆到港持续较多,油厂开机率将维持高位,豆粕库存压力继续增加,限制豆粕市场价格。盘面来看,受美豆下跌拖累,菜粕期价同步下滑,短期表现偏弱。


玉米

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上扬,因技术性反弹。隔夜玉米2409合约收涨-0.86%。美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2024年7月7日当周,美国玉米优良率为68%,高于市场预期的67%,前一周为67%,上年同期为55%。美玉米新作优良率较好以及旧作季度库存高于市场预期,持续压制国际市场价格。不过,现阶段已进入关键生长期,关注美玉米种植区天气状况以及优良率变化。国内新作方面,东北地区大部光温适宜,辽宁和吉林出现区域性降水,有效改善土壤墒情,利于春玉生长发育,黑龙江大部气温、光照条件也明显好转,热量条件利于春玉米恢复生长以及前期土壤过湿田块排涝散墒。旧作方面,国内主产区持粮主体销售心态略有分化,部分贸易商开始少量出货,市场玉米供应量略有增加,替代品价格优势明显,玉米饲用需求难以得到有效提振,深加工企业停产检修,收购需求不强,收购价格稳中偏弱。盘面来看,玉米增仓下跌,整体有走弱倾向。


淀粉

隔夜玉米淀粉2409合约收涨-0.41%。原料玉米现货坚挺,提振玉米淀粉市场价格相对偏强。且玉米淀粉企业部分区域继续亏损,行业开机明显下降,供应端压力减弱。不过,短期内下游行业刚需签单拿货,高价签单表现一般。玉米淀粉行业库存小幅增加。截至7月3日,全国玉米淀粉企业淀粉库存总量106.9万吨,较上周增加0.20万吨,周增幅0.19%,月增幅0.19%;年同比增幅23.30%。盘面来看,受玉米下跌拖累,淀粉期价同步下滑,短期观望为主。


生猪

供应方面,7-8月份理论供应偏紧,市场对此仍有一定的预期,只是短周期供应还会受到育肥猪、疫情等影响。在需求端缺乏利好提振下,生猪现货价格出现止跌回升,间接说明近期养殖户惜售挺价,市场走量有所下降,不过需注意区域疫情发展情况,不排除局部地区出栏短期增加的可能性。需求方面,终端需求表现疲软,成为牵制生猪价格上行空间的主要因素,从而预计生猪价格以区间走势为主。生猪期货主力合约保持系统均线上方运行。操作上,建议在17700-18500元/吨区间内交易。


鸡蛋

当前仍处盛夏高温阶段,鸡蛋的储存难度增加,质量问题仍是下游面临的风险,叠加鸡蛋供应量整体仍处同期偏高水平,鸡蛋供应整体压力仍较大。不过,当前鸡蛋价格持续偏强,北部局部地区暴雨增多,产区鸡蛋外运受到影响,蔬菜价格持续上涨,市场可流通的蛋源有所减少,贸易商等对后市偏乐观,拿货较积极,鸡蛋替代消费效应也较强,各环节库存继续低位运行,大码蛋货源仍然偏紧,终端居民等采购量有所增加,走货尚可,提振期货市场表现。盘面来看,在产能压力下,鸡蛋期价表现明显弱于现货市场,短线参与为主。


苹果

苹果产区行情基本稳定,市场走货较上周有所减缓。据Mysteel统计,截至2024年7月4日,全国主产区苹果冷库库存量为128.36万吨,较上周减少17.47万吨。山东产区库容比为15.57%,较上周减少1.02%;陕西产区库容比为11.43%,较上周减少1.61%。山东产区整体走货放缓,少量商超渠道寻找一二级好货货源,电商及团购寻货继续放缓,出口货源因出残率较高、利润压缩,走货也有放缓。陕西主产区走货速度继续放缓,现阶段区内货源不多,多集中于洛川产区,基本以客商按需发自存为主,好货价格坚挺,整体成交有限。替代方面,销区批发市场桃子、西瓜等时令鲜果仍冲击苹果市场,加之季节性淡季影响下,苹果后续销售仍有限。盘面上,苹果价格反弹动能仍不足,预计弱势运行为主。


红枣

新季灰枣进入生长关键阶段,头茬坐果普遍较好,关注后期天气变化。据 Mysteel 农产品调研数据统计,截止2024年7月4日红枣本周36家样本点物理库存在5901吨,较上周减少153吨,环比减少2.53%,同比减少48.74%,本周样本点库存小幅下降。传统淡季明显,叠加阴雨天气,停车区到货减少,购销较清淡,客商自有货维持渠道客户。操作上,建议郑枣主力合约短期逢高沽空为主。


棉花

洲际交易所(ICE)棉花期货周二收跌,并触及逾三周新低,市场仍在期待晚些时候公布的美国农业部月度供需报告。交投最活跃的ICE 12月期棉收跌0.50美分或0.70%,结算价报70.55美分/磅。国内市场,当前棉花商业库存持续去库中,但去库维持缓慢节奏。港口进口棉花库存小降,但库存库容依旧紧张,本周进口棉花市场需求不强,港口提货车辆不多。目前需求端层面无利好消息,多数企业表示缺乏订单。纺企原料采购刚需为主,采购心态偏谨慎,整体下游需求维持弱势局面,预计后市弱势震荡运行为主。


白糖

洲际期货交易所(ICE)原糖期货周二收跌逾2%,因巴西主产区将迎来有利的降雨,可能缓解干旱天气对新年度甘蔗作物影响的担忧。交投最活跃的ICE 10月原糖期货合约收盘收跌0.51美分或2.50%,结算价每磅19.62美分。巴西出口贸易数据显示,6月巴西食糖出口量为320.4万吨,较去年同期增加11.7%。出口糖维持增长趋势。另外巴西航运机构Williams发布的数据显示,截至7月3日当周巴西港口等待装运食糖的船只数量为96艘,此前一周为99艘。港口等待装运的食糖数量为422.63万吨,此前一周为437.63万吨。当周等待装运出口的食糖船只数量小幅减少,但等待装运糖数量仍较大。国内市场,近期主产区糖销量数据出炉,6月广西单月销糖41.8万吨,同比增加4.61万吨,云南单月销糖26.13万吨,同比增加10.54万吨。6月广西、云南销量同比均增加,数据表现亮眼,支撑糖价。不过全球食糖市场供应趋于宽松,国内库存同比增加,且三季度进口预期增强,多重利空预期背景下,仍继续施压糖市。预计后市糖价弱势震荡为主。


花生

供应端,花生处于种植期,当前主产区干旱天气对花生成长有较大影响,港口到港量有所下降,一定程度上支撑价格。需求端,需求持续保持低迷状态,油厂压榨利润下降,处于亏损状态,油厂开机率下降,市场成交有限,同时养殖端利润小幅回暖,但需求还未恢复,油厂豆粕库存压力明显,预计本周豆粕继续累库,花生粕偏弱运行 。总体来说,下游需求暂无明显好转,暂无利好提振,本周天气因素影响中性,预计短期花生弱势寻底。


※ 化工品


原油

登陆美国德克萨斯州的飓风对这个原油生产中心的破坏程度低于预期。国际原油继续走弱。WTI原油8月合约跌1.12%,报81.41美元/桶,布伦特原油9月合约跌1.27%,报84.66美元/桶。美国6月非农就业数据放缓,失业率意外上升,市场对9月美联储降息押注升温,美元指数小幅回升。欧佩克联盟部长级会议同意将自愿减产措施延长至9月底,将集体性减产措施延长至2025年结束;乌克兰袭击俄罗斯能源设施,以色列与黎巴嫩真主党冲突升级,而加沙停火协议谈判计划恢复,地缘局势忧虑略有缓和;飓风贝丽尔影响美湾沿岸炼厂和港口关闭,短线原油期价呈现宽幅震荡。技术上,SC2408合约回测615区域支撑,短线呈现高位震荡走势。操作上,建议短线交易为主。


燃料油

飓风贝丽尔影响美湾沿岸炼厂和港口关闭,加沙停火协议谈判恢复缓解地缘局势忧虑,国际原油市场回落;新加坡燃料油市场下跌,低硫与高硫燃料油价差降至99美元/吨。LU2409合约与FU2409合约价差为811元/吨,较上一交易日下降17元/吨;国际原油高位震荡,低高硫期价价差小幅缩窄,燃料油期价呈现宽幅震荡。前20名持仓方面,FU2409合约空单减幅大于多单,净空单呈现减少。技术上,FU2409合约考验3500支撑,建议短线交易为主。LU2409合约考验4300区域支撑,短线呈现震荡走势。操作上,短线交易为主。


沥青

飓风贝丽尔影响美湾沿岸炼厂和港口关闭,加沙停火协议谈判恢复缓解地缘局势忧虑,国际原油市场回落;厂家装置开工小幅下降,厂家及贸易商库存回落;北方部分地区降雨增加,下游需求释放缓慢,南方地区天气尚可,实际刚需有所恢复;华南现货市场价格小幅上调。国际原油高位震荡,下游需求缓慢恢复,短线沥青期价呈现震荡。技术上,BU2409合约期价考验3630日均线支撑,上方测试3750区域压力,短线呈现震荡走势。操作上,短线交易为主。


LPG

华南液化气市场稳中有调,主营炼厂普跌,码头成交大势稳定,下游入市采购增加,市场购销氛围有所回升;沙特8月CP预估价持平,化工需求表现平稳,港口库存小幅增加;华南国产气价格小幅下跌,LPG2409合约期货较华南现货贴水为408元/吨左右,较宁波国产气贴水为158元/吨左右。LPG2409合约多空减仓,净空单出现增加。技术上,PG2409合约考验4550一线支撑,上方测试4700区域压力,短期液化气期价呈现宽幅震荡走势,操作上,短线交易为主。


甲醇

近期国内甲醇检修、减产涉及产能产出量多于恢复涉及产能产出量,产量及产能利用率下降。上周内地生产企业签单继续增加,叠加前期订单稳步执行,企业库存下降。港口方面,进口货源卸货顺利,但江浙部分烯烃停车背景下消费低位持稳,华东地区继续累库;华南港口进口及内贸船只均有补充,但主流库区提货略有减少,库存也表现为增加。

需求方面,宁夏主流企业3期装置计划内检修,恒有能源装置停车,上周国内甲醇制烯烃整体开工率下降;江浙地区MTO装置负荷稍有提升,关注外采利润对装置负荷的影响。MA2409合约短线建议在2540-2570区间交易。


塑料

L2409夜盘低位震荡收于8441元/吨。供给端,上周新增检修装置约105万吨,虽有少量前期检修装置回归,但总体上产量、产能利用率环比下降。需求端,上周聚乙烯下游平均开工率+0.29%至40.44%,同期低位。库存方面,截至7月5日,中国聚乙烯生产企业样本库存量+3.37%至43.62万吨,同期中性水平。成本端,截至7月5日,油制线性成本理论值+83元/吨至为9305元/吨;煤制线性成本理论值-66元/吨至7077元/吨。本周预计装置回归量大于检修量,但供应压力不大;下游淡季,预计需求延续疲势;预计LLDPE延续供需双弱;中东局势缓和,原油成本支撑预计偏弱。截至7月9日夜盘,文华商品指数连续多日下跌,市场预期偏弱。下方考验8400附近支撑,上方测试8600附近压力。操作上建议波段交易。


聚丙烯

PP2409合约震荡偏弱,夜盘收于7716元/吨。供应端,上周受部分装置重启影响,产能利用率+0.51%至72.65%;产量+0.70%至64.85万吨。需求端,上周PP下游行业平均开工下降0.32个百分点至49.61%,同期中性偏低。库存方面,截至2024年7月3日,生产企业库存较上周下降,贸易商库存、港口库存较上周上升。市场交投向好,库存向下转移。海运成本居高不下,港口资源消耗缓慢。成本端,油制PP理论成本在8946元/吨附近;煤制PP理论成本在7913元/吨附近。本周装置回归量预计大于检修量,但供应压力不大;淡季背景下游需求预计难有起色;原油成本支撑偏弱。截至7月9日夜盘,文华商品指数连续多日下跌,市场预期偏弱。技术面,下方考验7650附近支撑,上方测试7870附近压力,操作上建议波段交易。


苯乙烯

EB2408合约震荡收跌,夜盘收于9208元/吨。供应端,上周受山东一套50万吨装置检修及华南一套装置降负影响,产量环比-3.54%至28.91万吨,产能利用率环比-2.44%至66.38%。需求端,下游产能利用率涨跌互现,整体消费量小幅下跌。库存方面,上周中国苯乙烯工厂样本库存量环比+4.64%至13.76万吨。截至2024年7月8日,江苏苯乙烯港口样本库存总量环比-26.73%至3.59万吨。商品量库存环比-25%至2.4万吨。非一体化成本下降至9925元/吨附近,利润修复明显。本周回归装置产能大于新增检修装置,预计产量、产能利用率小幅上升;从装置检修计划看,预计三大下游开工率小幅下降。预计库存小幅上升,紧供求状况缓解。截至7月9日夜盘,文华商品指数连续多日下跌,市场预期偏弱。下方考验9300附近支撑,上方测试9550附近压力,操作上建议波段交易。


PVC

V2409合约震荡偏弱,夜盘收于5956元/吨。供应端,上周受部分装置检修影响,PVC产能利用率-3.51%至76.22%,同期中性偏高。需求端,PVC下游开工率延续低位维稳行情。库存方面,截至7月5日,国内PVC社会库存环比+0.23%至60.69万吨高位。产量下降,然市场需求平淡,库存高位上升。成本端,电石法-187.42元/吨至5306.59元/吨;乙烯法+35.48元/吨至6092.54元/吨。本周集中检修再现,预计产量、开工率下降,供应压力缓解;淡季下游开工预计难有较大提升;当前库存高位,预期库存小幅去化,但库存压力仍较大。截至7月9日夜盘,文华商品指数连续多日下跌,市场预期偏弱。下方考验5900附近支撑,上方测试6150附近压力,操作上建议波段交易。


烧碱

SH2409合约震荡收跌,夜盘收于2592元/吨。中国20万吨及以上烧碱样本企业产能平均利用率为82.8%,环比-1.4%。周内存新增检修装置,产能开利用下降。全国20万吨及以上液碱样本企业厂库库存37.50万吨(湿吨),环比+6.05%,同比-5.02%,库存压力不大。河南、山西地区部分下游氧化铝企业采购价上调。截至7月4日,下游粘胶短纤产能利用率较上周+0.57%至84.95%,江浙印染企业开机率67.44%持平。本周存在较多计划检修产能,预计产量、开工率小幅下降。受铝土矿供应偏紧影响,国内氧化铝开工提升不及预期;粘胶短纤开工率预期高位维稳;纸浆开工率预计维持中性水平。库存预期小幅去化,压力不大。烧碱集中检修将至,供应缩量支撑价格。市场预期偏弱,期价向现货价格收敛导致跌幅剧烈。从仓储成本角度考虑,当前期价被低估。近期,烧碱主力波动剧烈,建议观望为主。


对二甲苯

隔夜PX震荡走势。目前PXN价差下跌至315美元/吨附近,近一周PX-N收窄。供应方面,上周国内PX产量为72.76万吨,环比+3.25%。国内PX周均产能利用率86.76%,环比+2.73%,本周预计福海创装置出料。需求方面,PTA产能利用率较前一工作日持平至76.46%。汽油旺季带动石脑油需求偏强,短期PX供应端检修装置回归,国内PX供应上升,下游PTA产量环比增长,PX处于供需双增格局,成本端支撑仍在,预计PX震荡走势。PX2409关注上方8850压力,以及8450支撑,建议区间交易。


PTA

隔夜PTA震荡走势。成本方面,当前PTA加工差下跌至439元/吨附近。供应方面,PTA产能利用率较前一工作日持平至76.52%。周内国内PTA产量为131.43万吨,较上周+0.53万吨。周均产能利用率至76.52%,环比+0.44%。需求方面,今日(20240708)国内聚酯行业产能利用率为86.82%,较上周五-1.84%。库存方面,PTA工厂库存环比下跌,上周PTA工厂库存在3.83天,较上期-0.18天本周凤鸣重启预期,新疆中泰重启继续推后。短期原油价格对PTA成本支撑仍在,工厂库存延续去化,周内有装置重启计划,预计供应小幅提高,下游聚酯需求下滑,预期PTA震荡运行。TA2409合约上方关注6150附近压力,下方关注5900附近支撑,建议区间交易。


乙二醇

隔夜乙二醇震荡偏强。供应方面,周内内乙二醇产量:35.70万吨,较上周增加0.91万吨,环比升2.63%;乙二醇产能利用率:59.72%,环比升1.53%;华东主港库存:67.16万吨,环比降2.65%;乙二醇一体化行业利润-183.22美元/吨,环比升2.94%。需求方面,国内聚酯行业产能利用率为86.3%,较昨日-0.52%。库存方面,截至7月8日,华东主港地区MEG港口库存总量64.42万吨,较上一统计周期去库2.74万吨。短期原料端对乙二醇成本支撑仍在,防冻液进入旺季,下游总体需求提升,华东主港持续去库,乙二醇维持供需偏紧格局,预期维持偏强震荡。EG2409合约关注上方4800附近压力,下方4550附近支撑。


短纤

隔夜短纤震荡偏弱。短纤现货报价下滑,目前短纤产销15.31%,较上一交易日上升2.40%。供应方面,近一周涤纶短纤产量为15.61万吨,较上周期较上周持平;产能利用率平均值为76.2%,较上周持平。需求方面,近一周纯涤纱行业平均开工率在78.52%,较上期数值下滑2.11%。上游原料对短纤成本支撑仍在,短纤产量平稳。本周四川吉兴、新疆中泰棉型涤纶短纤装置计划重启,预计短纤产量稳中有升,下游厂家需求跟进有限,供需预期偏弱,限制PF2408合约上行空间,上方注意7800压力,下方关注7550支撑,区间交易。


纸浆

隔夜纸浆震荡下行。针叶浆国内现货价格下调50元/吨,基差下滑,供应端海外发运量走低,外盘报价小幅松动,仍处于高位,国内业者情绪观望为主。上周纸浆主流港口样本库存量为162.8万吨,较上期下降8.3万吨,环比下降4.9%。需求端,纸厂存在成本压力,按需采购为主,纸浆下游成品纸开工一般,周内纸浆下游四大类成品纸产量继续下滑,开工情况为白卡纸环比-1.5%,双胶纸环比-2.8%,铜版纸环比-10.1%,生活纸环比-2.3%。国际浆厂发运至中国数量下降,纸浆主流港口样本库存呈现去库走势,外盘价格维持高位,国内下游需求一般,采购纸浆积极性欠佳,需求拖累纸浆价格走低。供应偏紧支撑仍存,注意风险控制,SP2409合约建议下方关注5600附近支撑。


纯碱

近期国内纯碱企业检修及突发因素影响,开工及产量下滑,但随着企业检修的恢复而新增检修少,整体开工及产量或呈上升状态。目前下游需求表现一般,消费量尚可,低价有成交,高价抵触心态重,浮法玻璃整体需求稳定,光伏玻璃效益差影响新线投放进度。上周国内纯碱库存整体下降,但大部分企业库存波动不大,库存集中度高。SA2409合约短线建议在2000-2100区间交易。


玻璃

近期国内浮法玻璃日产量延续平稳为主。上周全国浮法玻璃样本企业库存延续增加趋势,但行业累库力度略有放缓。华北市场不同企业库存趋势存在差异,沙河部分企业价格下调后叠加情绪好转,产销率阶段性提升;华东市场多地处于梅雨季,出货情况不一,多数企业库存上涨;华中市场中下游采买积极性不高,叠加雨季影响出货,库存上涨明显;华南市场多数企业出货不能平衡,整体库存呈增加趋势。

地产政策加强改善玻璃未来需求预期,但下游深加工并未有明显改善,加上部分区域正值梅雨季,下游采购积极性一般,后市关注终端地产情况以及玻璃深加工企业资金和订单情况是否能得到有效改善。FG2409合约短线建议在1450-1530区间交易。


天然橡胶

近期全球产区处于季节性上量阶段,泰国原料价格继续回落;国内云南产区替代指标陆续进入,工厂原料紧张得到缓解,对原料收购价格形成压制。近期进口到货量继续增加,入库量呈现增加态势,但下游开工无明显改善,使得青岛库存虽延续去库趋势但去库幅度明显收窄。

上周国内半钢胎多数企业订单充足,产能利用率维持高位;多家全钢胎企业维持控产状态,产能利用率偏弱运行,内外销出货偏慢,成品库存延续高位。ru2409合约短线建议在14550-14800区间交易,nr2409合约短线建议在12120-12450区间交易。


合成橡胶

国内丁二烯供方价格下调,外盘价格持稳,市场部分现货资源在售,下游询盘较弱;顺丁橡胶出厂价格持稳,现货价格稳中上探,业者谨慎操作,实单按需商谈。顺丁橡胶装置开工上升,高顺顺丁橡胶库存小幅下降;下游轮胎行业开工小幅回落,终端出货放缓。上游丁二烯高位整理,顺丁现货可流通资源偏紧,顺丁利润倒挂支撑市场,高价原料抑制需求加剧震荡。技术上,BR2409合约考验14600区域支撑,上方测试15100区域压力,短线呈现宽幅震荡走势。操作上,短线交易为主。


尿素

前期故障装置恢复,国内尿素日产量回升,本周预计2-3家企业检修,2-3家停车企业恢复生产,预计产量波幅有限。近期北方旱情缓解,随着雨水增加,农业水稻、玉米追肥备肥推进,农业补仓增加;高氮肥复合肥生产结束,秋季预收尚未全面展开,加之原料居高不下,企业生产积极性不高,装置开工率继续下降;三聚氰胺开工率小幅提升,采购多刚需跟进,维持随用随采。在尿素装置故障频发和农需补仓共同影响下,上周尿素企业库存继续下降,维持偏低水平。UR2409合约短线建议在2075-2140区间交易。


※ 有色黑色


贵金属

夜盘沪市贵金属普遍收涨,沪银涨幅较大。昨日美联储主席鲍威尔在参议院发表半年度货币政策证词时表示近期通胀数据显示通胀朝着2%目标有一定的进展。在美联储对通胀持续朝向2%的信心增强之前,降息政策并不合适,而过早、过多放松政策可能会损害通胀进展,发言基调整体基调中性偏鹰。经济数据方面,美国6月NFIB小型企业信心指数录得91.5,为2023年12月以来新高,而当周红皮书商业零售销售同比升6.3%高于前值5.8%,多项数据皆显示美国整体经济或仍将保有一定韧性,整体或给予后继通胀水平回落一定阻力。往后看,短期内市场在美联储主席发言后或再次后置年内首次降息时间节点,利率预期或有所回升,贵金属价格或将相对承压。操作上建议,日内轻仓做空,请投资者注意风险控制。


沪铜

隔夜铜主力合约震荡走弱,以涨跌幅-0.56%报收,持仓量减少,现货贴水,基差走弱。国际方面,纽约联储最新调查结果显示,美国6月一年期通胀预期从前值3.17%降至3.02%,为连续第二个月下降。国内方面,央行公告称,为保持银行体系流动性合理充裕,提高公开市场操作的精准性和有效性,将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作。基本面上,铜矿端TC现货于低位区间运行,铜矿供应紧张局面短期内并无明显改善迹象,冶炼厂方面因检修尚未结束,令整体供应方面显现偏弱的预期。因供应方面预期走弱,现货商挺价情绪走高,而下游铜材厂因淡季临近的原因,订单放缓,外采备货意愿又因铜价走强略有抑制,观望情绪偏浓,现货市场成交并不积极。库存方面仍处较高区间,但已有部分去化,整体来看,产业链短期处于供需双弱的高位震荡局面,终端消费拉动需求复苏仍需时间传导。期权方面,平值期权持仓购沽比为0.91,环比-0.0016,期权市场情绪偏空。技术上,60分钟MACD,双线位于0轴上方,绿柱收敛。操作建议,轻仓逢高短空交易,注意控制节奏及交易风险。


氧化铝

隔夜氧化铝主力合约震荡走弱,以涨跌幅-1.04%报收,持仓量减少,现货贴水,基差走强。宏观面,央行:将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作,中央银行聚焦于管理短端利率,中长期利率通常由市场决定。这样既保持流动性合理充裕,又提高公开市场操作的精准性和有效性。基本面,原料端,几内亚逐步进入雨季对铝土矿进口量方面的影响将逐步显现,国内前期停产部分全面大规模复产前景尚不明朗,供应方面预期偏紧;贸易商惜售情绪坚挺,铝厂多以观望态度进行刚需采买,主要需求增量来自于云南地区的复产,整体来看氧化铝呈现供需紧平衡状态。技术上,60分钟MACD,双线位于0轴下方,DIF上靠DEA,绿柱收敛。操作建议,轻仓震荡交易,注意控制节奏及交易风险。


沪铝

隔夜沪铝主力合约震荡偏弱走势,以涨跌幅-0.54%报收,持仓量增加,现货升水,基差走强。国际方面,纽约联储最新调查结果显示,美国6月一年期通胀预期从前值3.17%降至3.02%,为连续第二个月下降。国内方面,央行公告称,为保持银行体系流动性合理充裕,提高公开市场操作的精准性和有效性,将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作。基本面,由于原料端的供应偏紧,令整体供给增量未见明显提升,下游需求方面,铝材厂由于消费淡季来临等原因,向上拿货情绪受抑制,造成现货市场成交偏淡。整体来看沪铝呈现供给略强需求偏弱的格局。期权方面,购沽比为1.30,环比-0.01,期权市场情绪偏多。技术上,60分钟MACD,DIF上穿0轴与DEA,红柱走扩。操作建议,轻仓逢低短多交易,注意控制节奏及交易风险。


沪铅

夜盘pb2408合约跌幅1.04%。宏观面,美联储主席鲍威尔发表半年度货币政策证词时意外“放鸽”。基本面,废电瓶报废量未有明显改善,大部分再生铅企业对于7月产量仍有下滑预期,不过近期铅价走势内强外弱,铅精矿及粗铅进口增加,国内原料供应紧张的氛围略有改善,且电解铅冶炼企业检修陆续结束,电解铅或有所增加,加上铅锭进口窗口逐步打开,铅锭进口预期加强,将在一定程度上缓和国内供应矛盾。下游电池消费逐步转入传统旺季,不过铅价高位,目前企业以刚需采购为主。现货方面,据SMM:沪铅维持盘整态势,部分持货商下调报价升水,期间炼厂厂提货源南北差异扩大,散单市场成交活跃度稍好。操作上建议,沪铅2408合约短期震荡思路为主,注意操作节奏及风险控制。


沪锌

宏观面,美联储鲍威尔表示,对降息的可能性持开放态度,但他强调,需要有数据来证明降息的合理性,美元指数震荡调整。基本面,锌矿端延续偏紧格局,加工费TC降至低位,不过原料紧张尚未传导至冶炼端;冶炼端预计7月产量下降,主因冶炼厂因原料紧缺和常规检修带来一定量的减产,目前冶炼厂原料紧张的压力上升,预计产量下降明显。下游企业库存偏低,但7月处在传统需求淡季,且锌价仍处在高位,因此下游采购较为犹豫,以按需采购为主。预计锌价震荡调整。技术面,沪锌持仓减量,多头继续减弱,跌破MA60支撑。操作上,建议暂时观望。


沪镍

宏观面,美联储鲍威尔表示,对降息的可能性持开放态度,但他强调,需要有数据来证明降息的合理性,美元指数震荡调整。基本面,原料端印尼RKAB审批缓慢,冶炼厂原矿补库意愿较高,因此镍矿供应仍呈现偏紧状态,成本端存在支撑。冶炼端国内各大冶炼厂维持正常生产,产量稳中有升,包括部分新增产能投产,供应继续释放。三元前驱体淡季阶段,企业订单依旧较弱,镍盐询盘及成交活跃度均偏低。不锈钢终端需求淡季来临,新订单指数下降明显。近期国外库存继续上升,国内则小幅回落,预计近期镍价企稳调整。技术面,沪镍持仓量略升,空头力量增加,跌破MA10支撑。操作上,建议暂时观望。


不锈钢

原料端,印尼RKAB审批进度偏慢,镍矿成本偏高,使得镍铁厂保持较低开工率,镍铁价格有所下调但相对坚挺;供应端,原料成本坚挺,使得钢厂生产利润倒挂,叠加夏季高温下游开工率下降,因此钢厂排产量预计将有明显下降。需求端,造船行业延续高景气度,对需求带来增量,但建筑行业进入淡季,新订单指数下降,需求整体开始走弱。当前不锈钢市场转向供需两弱格局,下游主要按需采购为主,库存持稳运行。预计近期不锈钢价格震荡调整。技术面,不锈钢持仓增加,多空分歧,跌破MA60。操作上,建议暂时观望。


沪锡

宏观面,美联储鲍威尔表示,对降息的可能性持开放态度,但他强调,需要有数据来证明降息的合理性,美元指数震荡调整。基本面上,供给端,锡矿进口持续下滑,矿端偏紧忧虑仍支撑锡价;冶炼端,7月云南地区大部分冶炼企业预计将维持正常生产,但因交接问题停产的企业何时复产尚不明确;江西地区多数企业计划继续正常生产,少数企业有望小幅增产,因此整体产量预计增加。国内进口窗口仍关闭,进口锡锭暂时未能补充国内市场;需求端,下游半导体等电子行业前景向好,但需求有待观察,下游企业刚需采购为主。操作上建议,SN2408合约多单继续持有,关注273000支撑。


硅铁

硅铁市场偏弱运行。内蒙古主流电石企业下调兰炭中小料价格,多数兰炭企业跟调,南方电费成本下调,现货底部支撑松动,但由于期现走弱,厂家利润收窄,开工积极性有所下滑。需求方面,贸易商按需补库为主,铁水有见顶趋势,终端淡季,钢招询盘价环比大幅下滑,钢厂利润收窄,硅铁缓慢去库,上行乏力。策略建议:SF2409合约震荡下行,日MACD指标显示绿色动能柱扩大,操作上建议以弱震荡思路对待,请投资者注意风险控制。


锰硅

锰硅市场偏弱运行。原料方面,锰矿弱势运行,钦州港市场报价僵持,工厂询单偏低。产业方面,期现走弱,内蒙厂家勉强盈利,北方开工暂稳。需求方面,黑色板块情绪偏弱,近期新一轮锰硅钢招价格环比上轮有所降低,市场观望心态浓。关注后续锰矿发运情况。策略建议:SM2501合约延续大幅下行,操作上建议暂以逢高短空思路对待,请投资者注意风险控制。


焦煤

隔夜JM2409合约冲高回落,焦煤市场暂稳运行。供应方面,山西煤矿在保证安全的情况下缓慢复产,贸易商有观望态度,主产地主流入炉煤供应商报价相对平稳。需求方面,终端淡季,建材成交疲软,不过焦企开工持稳,出货顺畅,对炉料采购较为积极,部分资源维持挺价,短期焦钢的补库刚需及供应的缓慢恢复对焦煤提供一定支撑,但难以构成上行驱动。策略建议:隔夜JM2409合约冲高回落,日MACD指标显示红色动能柱收窄,操作上建议维持震荡思路对待,关注1580附近压力,请投资者注意风险控制。


焦炭

隔夜J2409合约震荡偏弱,焦炭市场暂稳运行。产业方面,部分煤种探涨,焦企出货顺畅,吨焦维持盈利,焦企开工持稳,除部分地区焦企受环保及亏损影响小幅限产,其余地区影响不大。需求方面,钢厂亏损修复,厂内库存低位,对原料仍有催货现象,不过部分钢厂高炉检修,铁水存回落预期,建材需求偏弱,焦炭涨跌两难。关注后续铁水产量持续性。策略建议:隔夜J2409合约震荡偏弱,日MACD指标显示红色动能柱变为绿色动能柱,操作上考虑逢高短空,请投资者注意风险控制。


铁矿

隔夜铁矿震荡偏弱。宏观面,上周五钢协副会长喊话,表示当前铁矿石价格走势偏离供需基本面。产业端,7月8日,Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量14939.13万吨,环比上周一增加24万吨;需求方面,上期铁水产量239.32,周环比降0.12,Mysteel分析预计下游成材需求还会创新低。驱动方面,钢协喊话,原料大幅走弱。技术上,日内铁矿2409上方关注840附近压力,下方关注820附近支撑,操作上建议区间交易为主,请投资者注意风险控制。


螺纹

隔夜螺纹震荡偏弱。宏观面,今年上半年房企债券融资额同比下降逾26%,三季度将迎偿债小高峰。产业端,现货报价回调,据Mysteel统计,上期螺纹实际产量236.75,较上周下降8.01,表观需求234.78,较上周下降1.02。现货方面,高温天气影响终端开工时间,需求低位。驱动方面,原料大幅下跌带动钢材期货阶段性创新低,原料端,蒙古国开展国庆那达慕活动,蒙古国焦煤线上竞拍暂停,7月11日至7月15日三大口岸放假闭关,7月16日开始均恢复正常。操作上,建议区间交易为主,请投资者注意风险控制。


热卷

隔夜热卷震荡偏弱。现货方面,近期现货报价回调,促进刚需采购,出口方面,热卷期货合约跌价影响出口报价,价格优势资源报价减少,买家谨慎观望。供需方面,上期热卷需求回落,社库增加较明显。驱动方面,原料大幅下跌带动钢材期货阶段性创新低,原料端,蒙古国开展国庆那达慕活动,蒙古国焦煤线上竞拍暂停,7月11日至7月15日三大口岸放假闭关,7月16日开始均恢复正常。操作上,建议区间交易为主,请投资者注意风险控制。


工业硅

工业硅现货偏弱运行。供应方面,滇川厂家继续复产,部分厂家进行套保操作,按远月合约报价,随着盘面价格走弱,近期厂家出货报价意愿较低,市场现货报价趋少,随着亏损扩大后续厂家或有停减产情况。需求方面,有机硅虽小幅去库但价格仍有下行,市场成交偏弱;铝合金下游延续疲软,多晶硅刚需持稳,整体下游释放订单不多,贸易商询单居多,成交较少,硅企报价松动,工业硅成交氛围延续偏空。技术上,工业硅主力合约探底回升,触及近日新低,操作上建议仍以逢高短空思路对待,关注11350附近压力,请投资者注意风险控制。


碳酸锂

主力合约LC2411震荡走势,以涨跌幅+0.16%报收,持仓量减少,现货贴水,基差走弱。基本面供应端,因市场对碳酸锂现货预期仍偏悲观,造成锂矿端报价也呈现偏软走势。国内冶炼厂存在一定减产预期,加之智利出口量级小幅下滑,均价上行的影响,令贸易挺价情绪逐渐转强。整体来看供给方面,表观消费量稳中略有下滑。需求方面,近期某下游电池厂公布订单预增的消息,现货交投情况有所转暖,但由于前期库存方面的持续积压,令需求转暖的增量并不显著,目前多数仍以逢低买入策略为主。综上所述,碳酸锂现货市场成交方面略有好转,供需基本面仍维持供过于求局面。期权方面,持仓量沽购比值为40.83%,环比-4.75%,期权市场持仓情绪偏多,认购持仓明显增仓。技术上,60分钟MACD,双线位于0轴上方,DIF下穿DEA,绿柱走平。操作建议,轻仓逢高抛空交易,注意交易节奏控制风险。


※ 每日关注

待定 欧佩克公布月度原油市场报告

09:30 中国6月CPI年率

10:00 新西兰联储公布利率决议

22:00 美国5月批发销售月率

22:00 美联储主席鲍威尔发表证词

22:30 美国至7月5日当周EIA原油库存

22:30 美国至7月5日当周EIA库欣原油库存

22:30 美国至7月5日当周EIA战略石油储备库存

次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-得标利率

次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-投标倍数

A股解禁市值为:22.75亿

新股申购:无




作者

研究员:蔡跃辉

期货从业资格证号:F0251444  期货投资咨询从业证书号:Z0013101

助理研究员:李秋荣  、

期货从业资格证号:F03101823

微信号:yanjiufuwu

电话:059586778969








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